My Unify CRM
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Über diese App
Die Wachstumsplattform für Hypothekengeschäfte von Unify integriert branchenführende Produktlösungen in einer Suite von Softwaretools, um das Kreditvolumen zu erhöhen. Steuern Sie Ihr Unternehmen von Ihrem Gerät aus mit der My Unify CRM-App. Greifen Sie in Echtzeit auf die Funktionen der Desktop-Plattform mit auf Mobilgeräte zugeschnittenen Funktionen zu.
Mein Tag
- Sehen Sie sich neue Möglichkeiten, Benachrichtigungen zu Hypothekenanfragen, aktuelle Kundenaktivitäten, aktuelle Interessenten, Aktualisierungen der Kreditpipeline und Vorschläge für Marketingpartner an.
- Greifen Sie auf Ihren Kalender zu, um geplante Anrufe, Aufgaben und Nachverfolgungen für alle Kontakte und Leads anzuzeigen.
- Durchsuchen Sie alle Kontakte und Leads, um Anrufe zu tätigen, Textnachrichten zu senden, Notizen hinzuzufügen und Nachverfolgungen zu buchen.
Pipeline
- Greifen Sie auf aktive Kredite in Ihrer Pipeline, Kreditaussichten, zuvor abgeschlossene Kredite, andere Kredite und Kreditfavoriten zu.
- Überprüfen Sie die Kreditdetails, um Kreditnehmer auf dem Laufenden zu halten, zeitnahe Änderungen anzuzeigen und über Telefonanrufe, E-Mails oder Textnachrichten mit ihnen in Kontakt zu treten.
- Nutzen Sie den Kreditrechner, um Kreditnehmer auf dem Laufenden zu halten oder ein neues Kreditszenario zu starten.
Kontakte
- Überprüfen Sie die Kontaktaufgaben täglich.
- Durchsuchen Sie Kontakte nach Gruppen und markieren Sie sie als Favorit.
- Kontaktdaten – Sehen Sie sich Zeitleiste, Kreditverlauf und Kontaktgruppen an, starten Sie eine Marketingkampagne, erstellen Sie Follow-ups und Notizen, protokollieren Sie eine Antwort und fügen Sie sie zum Lead-Tracker hinzu, um den Kreditantragsprozess zu starten.
Leads von Drittanbietern
- Überprüfen Sie die Hauptaufgaben täglich.
- Durchsuchen Sie Leads nach Gruppen und markieren Sie Leads als Favorit.
- Lead-Details – Sehen Sie sich die Zeitleiste, den Kreditverlauf und Lead-Gruppen an, starten Sie eine Marketingkampagne, erstellen Sie Follow-ups und Notizen, protokollieren Sie eine Antwort und fügen Sie sie zum Lead-Tracker hinzu, um den Kreditantragsprozess zu starten.
Aktive Leads
- Greifen Sie auf den Greatness Tracker zu.
- Durchsuchen Sie alle aktiven Leads, um automatische Aufgaben, Termine und Anrufe einzurichten und eine Antwort zu protokollieren.
- Aktive Lead-Details – Notizen anzeigen und erstellen, angeforderte Kreditinformationen und aktuelle Kreditvergleiche abrufen, Nachverfolgungen erstellen und eine Antwort protokollieren.
Marketing
- Planen Sie automatisierte Marketing-E-Mail-Kampagnen und Postkartenversand an Kontakte und Leads.
- Senden Sie personalisierte Video-E-Mail-Marketingkampagnen.
- Überprüfen Sie den Status früherer Marketingkampagnen.
Video
- Nehmen Sie neue Videos auf und speichern Sie sie in Ihrer Unify Marketing-Bibliothek.
- Verwalten Sie aufgenommene Videos über Ihr Gerät und teilen Sie sie mit anderen Apps.
- Markieren Sie Videos als Favorit, um sie mit Kontakten und Leads zu teilen.
Mein Tag
- Sehen Sie sich neue Möglichkeiten, Benachrichtigungen zu Hypothekenanfragen, aktuelle Kundenaktivitäten, aktuelle Interessenten, Aktualisierungen der Kreditpipeline und Vorschläge für Marketingpartner an.
- Greifen Sie auf Ihren Kalender zu, um geplante Anrufe, Aufgaben und Nachverfolgungen für alle Kontakte und Leads anzuzeigen.
- Durchsuchen Sie alle Kontakte und Leads, um Anrufe zu tätigen, Textnachrichten zu senden, Notizen hinzuzufügen und Nachverfolgungen zu buchen.
Pipeline
- Greifen Sie auf aktive Kredite in Ihrer Pipeline, Kreditaussichten, zuvor abgeschlossene Kredite, andere Kredite und Kreditfavoriten zu.
- Überprüfen Sie die Kreditdetails, um Kreditnehmer auf dem Laufenden zu halten, zeitnahe Änderungen anzuzeigen und über Telefonanrufe, E-Mails oder Textnachrichten mit ihnen in Kontakt zu treten.
- Nutzen Sie den Kreditrechner, um Kreditnehmer auf dem Laufenden zu halten oder ein neues Kreditszenario zu starten.
Kontakte
- Überprüfen Sie die Kontaktaufgaben täglich.
- Durchsuchen Sie Kontakte nach Gruppen und markieren Sie sie als Favorit.
- Kontaktdaten – Sehen Sie sich Zeitleiste, Kreditverlauf und Kontaktgruppen an, starten Sie eine Marketingkampagne, erstellen Sie Follow-ups und Notizen, protokollieren Sie eine Antwort und fügen Sie sie zum Lead-Tracker hinzu, um den Kreditantragsprozess zu starten.
Leads von Drittanbietern
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Aktive Leads
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- Aktive Lead-Details – Notizen anzeigen und erstellen, angeforderte Kreditinformationen und aktuelle Kreditvergleiche abrufen, Nachverfolgungen erstellen und eine Antwort protokollieren.
Marketing
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