Wealth Access

Wealth Access Mobile

Περιγραφή εφαρμογής

Από την Wealth Access, Inc., τη δημοφιλέστερη ψηφιακή πλατφόρμα που κατατάσσεται στην # 1 διαδικτυακή συμβουλευτική λύση στην έρευνα τεχνολογίας οικονομικού προγραμματισμού 2015: Παρέχει έναν σαφή, πλήρη και απλό τρόπο για να δείτε τον προσωπικό σας ισολογισμό από οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Δείτε τις πιο πρόσφατες συναλλαγές και συναλλαγές στους λογαριασμούς σας, τρέχουσες συναλλαγές χαρτοφυλακίου καθώς και αξιοποιήστε τη δυνατότητα ενημέρωσης των πληροφοριών σας εν κινήσει. Ο πίνακας ελέγχου Wealth Access παρέχει δεδομένα που ενημερώνονται καθημερινά για την παρακολούθηση των τάσεων και τη διαχείριση των ταμειακών ροών σας.

Η Ευφυής Συγκέντρωση Wealth Access συνδέεται με πάνω από 20.000 διαφορετικά ιδρύματα μέσω πηγών δεδομένων πολλαπλών επιπέδων, παρέχοντας μια πλήρη μηχανή συγκέντρωσης δεδομένων με τη δύναμη να φέρει όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις σας σε μια ασφαλή πλατφόρμα.

Η τεχνολογία που βασίζεται στα δικαιώματα της Wealth Access διευκολύνει την κοινή χρήση πληροφοριών με συμβούλους. Σε συνεργασία με τον σύμβουλό σας, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι παρακολουθείτε πάντα τους οικονομικούς σας στόχους. Πραγματοποιήστε συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο με τον σύμβουλό σας για να διαχειριστείτε την οικονομική σας ζωή.

Είναι εύκολο να ξεκινήσετε
Το Wealth Access είναι διαθέσιμο επικοινωνώντας με τον σύμβουλο πλούτου σας σήμερα.
Η Wealth Access οργανώνει αυτόματα όλο τον ισολογισμό σας και οργανώνει τα έξοδά σας.

Βασικά χαρακτηριστικά πρόσβασης:

Το Wealth Access είναι το κορυφαίο PFM της βιομηχανίας που έχει σχεδιαστεί για πελάτες υψηλής καθαρής αξίας που περιλαμβάνει:

Προβολή ολόκληρου του χαρτοφυλακίου σε πραγματικό χρόνο
Απλοποιημένες αναφορές και πρόσβαση
Προσβάσιμο από οπουδήποτε
Ομάδα εξυπηρέτησης πελατών που θα βοηθήσει στην οργάνωση και την ενσωμάτωση
Προβολές πλούτου πολλαπλών γενεών
Πλήρως ενσωματωμένο με τα κορυφαία συστήματα οικονομικού σχεδιασμού της βιομηχανίας
Δυνατότητα αποθήκευσης οικονομικών εγγράφων σε ένα ασφαλές, ψηφιακό θησαυροφυλάκιο
Κοινή χρήση με τραπεζίτες, λογιστές, δικηγόρους και μέλη της οικογένειας

Λάβετε υπόψη ότι το Wealth Access συνδέεται προς το παρόν με αμερικανικά και διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Όλες οι αναφορές θα αναφέρονται σε τοπικά νομίσματα.