Rakendus aitab kindlustusnõustajatel kliendiandmeid digitaalselt salvestada.
Roheline tulevik: iga numbrilehega säästate ühe paberi.
Saate kasutada funktsiooni Digisheet klienditeabe paberivabaks salvestamiseks, et seda igal ajal kasutada ja jagada.
Loomine: potentsiaalsete klientide ees istudes looge nende antud teabest ilma häireteta Digitabel.
Salvesta: saate piiranguteta salvestada kõigi oma klientide teavet rakenduses.
Jaga: Kas soovite jagada konkreetse kliendi andmeid, lihtsalt avage ja jagage seda pdf-vormingus ning saate teavet enne jagamist redigeerida.
Kliendikuupäeva PDF: kõik kliendiandmed saab valida lihtsas PDF-vormingus, mida saab edasi jagada kõikidel platvormidel.
IMPORT/EKSPORT: eksportige oma kohalikud andmed lihtsalt salvestusruumi. Hoidke seda impordi varukoopiana samas või teises seadmes vastavalt vajadusele.
Varsti värskendame rakendust
1. Kliendiküsitluse vorm
2. Andmete kogumise vorm
3. Värbamisvorm
4. Faktileidmise vorm
5. Kindlustusplaneerija vorm ja palju muud
Värskendatud:
13. märts 2023