Wealth Access

Wealth Access Mobile

Rakenduse teave

Wealth Access, Inc.-st pärineb populaarseim digitaalne platvorm 2015. aasta finantskavandamise tehnoloogia uuringus # 1 veebinõuandelahendus: pakub selget, täielikku ja lihtsat viisi, kuidas oma isiklikku bilanssi igal pool ja igal ajal vaadata. Vaadake viimaseid tehinguid ja tehinguid oma kontodel, praeguseid portfellihooneid ning kasutage võimalust oma teavet liikvel olles värskendada. Wealth Accessi juhtpaneel pakub andmeid, mida värskendatakse iga päev, et jälgida suundumusi ja hallata oma rahavoogusid.

Rikaste juurdepääsude intelligentne liitmine ühendab mitmetasandiliste andmeallikate kaudu enam kui 20 000 erinevat asutust, pakkudes täielikku andmete koondamise mootorit, mis ühendab kõik teie varad ja kohustused üheks turvaliseks platvormiks.

Wealth Accessi lubadel põhinev tehnoloogia muudab teabe jagamise nõustajatega lihtsaks. Koostöös oma nõustajaga saate tagada, et jälgiksite alati oma rahalisi eesmärke. Oma finantselu juhtimiseks pidage nõuandjaga reaalajas vestlusi.

Alustamist on lihtne
Juurdepääs rikkusele on saadaval, kui pöördute täna oma rikkuse nõustaja poole.
Wealth Access korraldab kogu teie bilansi automaatselt ja korraldab teie kulud.

PÕHILISED TURVALISUSE SAAMISE OMADUSED:

Wealth Access on valdkonna juhtiv PFM, mis on mõeldud suure netoväärtusega klientidele ja sisaldab järgmist:

Vaadake kogu portfelli reaalajas
Lihtsustatud aruandlus ja juurdepääs
Juurdepääsetav kõikjalt
Klienditeeninduse meeskond abistab liitmise seadistamisel ja ühendamisel
Mitme põlvkonna rikkuse vaated
Täielikult integreeritud valdkonna juhtivate finantsplaneerimise süsteemidega
Võimalus säilitada finantsdokumente turvalises digitaalses hoidlas
Jagatav pankurite, raamatupidajate, juristide ja pereliikmetega

Pange tähele, et Wealth Access on praegu ühenduses USA ja rahvusvaheliste finantsasutustega. Kõik aruanded esitatakse kohalikus valuutas.