Holdwise: Dividend Tracker

JC Mobile App Studio‏

خریدهای درون برنامه‌ای

درباره این برنامه

Holdwise یک ردیاب سود سهام خصوصی و آرام است که برای سرمایه‌گذاران بلندمدت و خرید و نگهداری ساخته شده است.

اگر سهام VTI، VXUS، BND، SCHD یا سهام سود سهام‌دار در حساب‌های مشمول مالیات، Roth IRA و 401(k) دارید، Holdwise تصویری واضح و سریع از درآمد شما، زمان ورود به حساب و نحوه ترکیب آن به شما می‌دهد.

نیازی به حساب نیست. نیازی به ورود به حساب کارگزار نیست. نیازی به تبلیغات نیست. نیازی به ردیابی نیست. داده‌های شما روی تلفن شما باقی می‌ماند، مگر اینکه تصمیم به همگام‌سازی آن بگیرید.

هر موقعیت را ردیابی کنید
• دارایی‌ها را به صورت دستی اضافه کنید، CSV کارگزار (Fidelity، Schwab، Vanguard، Robinhood، M1، E*TRADE) را وارد کنید یا از یک اسکرین‌شات وارد کنید.

• ادغام مجدد در موقعیت‌هایی که مالک آنها هستید، هرگز تکراری نمی‌شود.

• گروه‌بندی بر اساس حساب: مشمول مالیات، Roth IRA، Traditional IRA، 401(k)، HSA و موارد دیگر. • موقعیت‌های معاملاتی به دلار آمریکا، دلار کانادا، پوند انگلیس، یورو و موارد دیگر را در یک ارز، با مالیات کسر شده برای هر سهم، نگه دارید.

• مرتب‌سازی و فیلتر بر اساس وزن، بازده هزینه، درآمد یا تاریخ انقضای بعدی، با برچسب‌های سفارشی.

• پر کردن خودکار تاریخچه سود سهام از فید Tiingo با کلید API رایگان Tiingo خودتان.

ببینید چه اتفاقی می‌افتد
• تقویم ماهانه با تاریخ‌های انقضای تأیید شده و پیش‌بینی شده.

• تقویم خود را به عنوان یک فایل استاندارد .ics برای تقویم گوگل یا هر برنامه تقویمی صادر کنید.

• یادآوری‌های اختیاری قبل از هر تاریخ انقضای سود سهام.

• هنگامی که یک هلدینگ سود سهام را افزایش، کاهش یا شروع می‌کند، مطلع شوید.

از بازده واقعی خود مطلع شوید

• XIRR: بازده وزنی پول شما، با در نظر گرفتن زمان ورود هر دلار.

• بازده وزنی زمان، بنابراین معیارها توسط سپرده‌های شما تحریف نمی‌شوند.

• بازده کل: تغییر قیمت به علاوه سود سهامی که دریافت کرده‌اید. • مقایسه با VOO، SCHD و VYM در ​​طول دوره نگهداری خودتان.

• سابقه خرید واقعی خود را در مقایسه با یک صندوق شاخصی بک تست کنید.

بینش‌های هوشمندانه‌تر
• امتیاز ریسک درآمد، که به جای ارزش بازار، بر اساس درآمد وزن‌دهی می‌شود.

• امتیاز ایمنی سود سهام برای هر موقعیت (قوی / پایدار / تحت نظر / ریسک).

• نرخ رشد سود سهام ۱، ۳ و ۵ ساله.

• تخصیص بخش، هشدارهای تمرکز و پیشنهادهای تعادل مجدد.

• اشراف و پادشاهان سود سهام، بررسی شده در برابر فهرست‌های شاخص منتشر شده.

مراقب باشید، مرکب
• پوشش: سود سهام شما چه سهمی از هزینه‌های شما را پوشش می‌دهد و چه زمانی همه را پوشش می‌دهد.

• مدل‌ساز سرمایه‌گذاری مجدد با اسلایدرهای افق، رشد، قیمت و تورم.

• نقاط عطف درآمد و یک هدف درآمد سالانه با پیشرفت.

• حداقل تخمین‌های توزیع مورد نیاز برای IRA سنتی و ۴۰۱(k).

• بسته مالیاتی پایان سال: سود تحقق یافته FIFO و مالیات سود سهام، به صورت PDF و CSV صادر می‌شود.
• گزارش نمونه کارها به صورت PDF که می‌توانید به اشتراک بگذارید یا فایل کنید.

اطلاعات شما، انتخاب شما
• تمام موقعیت‌ها به صورت پیش‌فرض به صورت خصوصی در دستگاه شما ذخیره می‌شوند.

• همگام‌سازی ابری اختیاری: برای مشاهده نمونه کارها در دستگاه‌های خود، با گوگل وارد شوید. اطلاعات شما تحت حساب خودتان ذخیره می‌شود و هیچ چیز به اشتراک گذاشته نمی‌شود.

• داده‌های ابری خود را در هر زمان از تنظیمات حذف کنید.

• کلید API Tiingo شما فقط در دستگاه شما ذخیره می‌شود و فقط به api.tiingo.com ارسال می‌شود.

• وقتی تلفن خود را به کسی می‌دهید، موجودی‌ها را مخفی می‌کند.

• بدون تجزیه و تحلیل، بدون تله‌متری، بدون SDK های ردیابی شخص ثالث، بدون تبلیغات.

HOLDWISE PRO
رده رایگان از 10 موقعیت، بازده کل، تجزیه بخش، تقویم سود سهام و صادرات .ics و لیست Aristocrats پشتیبانی می‌کند.

نسخه حرفه‌ای، دارایی‌های نامحدود، جستجوی خودکار سود سهام، XIRR و بازده وزنی زمانی، ریسک درآمد، پوشش، بک تست، بسته مالیاتی پایان سال، چند ارزی، وارد کردن CSV و اسکرین شات، معیارها، تخمین‌های RMD و مالیات، مدل‌ساز سرمایه‌گذاری مجدد، یادآوری‌های سود سهام سابق و خروجی PDF/CSV را باز می‌کند. 4.99 دلار در ماه یا 44.99 دلار در سال، با یک دوره آزمایشی رایگان 7 روزه.


مهم
هولدوایز یک ردیاب است، نه یک مشاور مالی. هیچ توصیه‌ای برای خرید یا فروش ارائه نمی‌دهد. بازده، پیش‌بینی‌ها، ارقام RMD و تخمین‌های مالیات فقط برای برنامه‌ریزی هستند. سودهای تحقق یافته از تطبیق FIFO استفاده می‌کنند و فروش‌های فوری را تشخیص نمی‌دهند. مبنای هزینه خارجی با نرخ امروز تبدیل می‌شود، نه با نرخ تاریخ خرید. با اظهارات کارگزار خود مطابقت دهید و با یک متخصص مالیات مشورت کنید.


ساخته شده توسط JC Mobile App Studio LLC. به تنهایی توسط یک شاخص‌گذار خرید و نگهداری، برای شاخص‌گذاران خرید و نگهداری ساخته شده است.


سیاست حفظ حریم خصوصی: https://jcmobileappstudio.com/apps/holdwise/privacy/

تازه‌ها

Holdwise 1.1 — better on every screen size.
• Redesigned layout for foldables and tablets, with a side rail and properly sized cards and forms
• Each tab now keeps its own place when you switch between them
• Status bar stays readable while scrolling the Dashboard, in both Light and Dark themes
• Portfolio Value card no longer cuts off "vs cost" on narrower phones
• More from the studio now lists all eight of our Android apps