WealthLog: portefeuille
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À propos de l'application
WealthLog est un journal manuel de portefeuille d'investissement et de patrimoine net qui garde votre situation financière privée. Il ne demande jamais de mots de passe bancaires et ne se connecte jamais aux courtiers : vous saisissez vos positions vous-même et tout reste sur votre appareil.
CE QUE FAIT L'APPLI
• Suivez vos comptes d'investissement : courtage, retraite, banque, immobilier, crypto et prêts
• Voyez votre patrimoine net par devise : les valeurs dans des devises différentes restent séparées, jamais converties automatiquement
• Anneau de répartition d'actifs avec l'écart cible/réel, pour voir quand vous vous écartez de votre plan
• Écran d'écart de rééquilibrage avec des montants d'achat/vente suggérés pour ramener chaque classe d'actifs à sa cible
• Enregistrez les dividendes, y compris les titres réinvestis (DRIP) qui mettent à jour votre prix de revient moyen
• Instantanés mensuels du patrimoine net avec la variation d'un mois à l'autre
• Journal de trésorerie pour les dépôts, retraits, intérêts et frais
• Objectifs d'épargne et de patrimoine net avec suivi de la progression
• Importez vos positions existantes depuis un CSV (export Sharesight, export d'un courtier ou tout tableur) avec une simple étape de correspondance des colonnes
• Exportez vos positions au format CSV et sauvegardez tout dans un fichier JSON
• Calculs décimaux exacts : vos totaux ne dérivent jamais de fractions de centime
• Fonctionne entièrement hors ligne. Vos données restent sur votre appareil.
À QUI ELLE S'ADRESSE
• Aux investisseurs indiciels de long terme qui suivent plusieurs comptes à la main
• Aux investisseurs en dividendes qui veulent un prix de revient tenant compte du DRIP
• Aux personnes visant l'indépendance financière et suivant leur patrimoine net dans le temps
• À toute personne voulant un suivi de portefeuille qui ne se relie ni à sa banque ni à son courtier
WealthLog est un outil de tenue de registres, pas un conseil financier. Il n'exécute pas d'ordres, ne se connecte pas aux établissements financiers, ne fournit pas de recommandations et ne gère pas de données de marché en temps réel. Toutes les valeurs sont saisies par vous.
Contact : support@clearstackapps.com
Confidentialité : https://clearstackapps.com/privacy
CE QUE FAIT L'APPLI
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• Écran d'écart de rééquilibrage avec des montants d'achat/vente suggérés pour ramener chaque classe d'actifs à sa cible
• Enregistrez les dividendes, y compris les titres réinvestis (DRIP) qui mettent à jour votre prix de revient moyen
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• Importez vos positions existantes depuis un CSV (export Sharesight, export d'un courtier ou tout tableur) avec une simple étape de correspondance des colonnes
• Exportez vos positions au format CSV et sauvegardez tout dans un fichier JSON
• Calculs décimaux exacts : vos totaux ne dérivent jamais de fractions de centime
• Fonctionne entièrement hors ligne. Vos données restent sur votre appareil.
À QUI ELLE S'ADRESSE
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À propos du développeur
ISOLUTION TECHNOLOGIES LTD
hello@clearstackapps.com
124-128 City Road
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+1 657-229-2693
