My Unify CRM
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À propos de l'application
La plate-forme de croissance des activités hypothécaires Unify intègre des solutions de produits de pointe dans une suite d'outils logiciels pour augmenter le volume des prêts. Gérez votre entreprise depuis votre appareil avec l'application My Unify CRM. Accédez aux fonctionnalités de la plate-forme de bureau avec des fonctionnalités adaptées aux mobiles en temps réel.
Ma journée
- Affichez les nouvelles opportunités, les alertes de demande de prêt hypothécaire, l'activité récente des clients, les prospects chauds, les mises à jour du pipeline de prêts et les suggestions des partenaires marketing.
- Accédez à votre calendrier pour afficher les appels programmés, les tâches et les suivis pour tous les contacts et prospects.
- Recherchez parmi tous les contacts et prospects pour passer des appels, envoyer des SMS, ajouter des notes et réserver des suivis.
Pipeline
- Accédez aux prêts actifs dans votre pipeline, aux perspectives de prêt, aux prêts précédemment clôturés, aux autres prêts et aux prêts favoris.
- Examinez les détails du prêt pour mettre à jour les emprunteurs, afficher les changements en temps opportun et communiquer par téléphone, e-mails ou SMS.
- Utilisez le calculateur de prêt pour tenir les emprunteurs informés ou démarrer un nouveau scénario de prêt.
Contacts
- Passez en revue les tâches de contact par jour.
- Parcourir les contacts par groupes et les marquer comme favoris.
- Coordonnées - Affichez la chronologie, l'historique des prêts, les groupes de contact, lancez une campagne de marketing, créez des suivis et des notes, enregistrez une réponse et ajoutez au suivi des prospects pour commencer le processus de demande de prêt.
Pistes tierces
- Passez en revue les tâches principales par jour.
- Parcourez les prospects par groupes et marquez les prospects comme favoris.
- Détails du prospect - Affichez la chronologie, l'historique des prêts, les groupes de prospects, lancez une campagne de marketing, créez des suivis et des notes, enregistrez une réponse et ajoutez au suivi des prospects pour commencer le processus de demande de prêt.
Prospects actifs
- Accédez à Greatness Tracker.
- Recherchez parmi tous les prospects actifs pour configurer des tâches automatiques, des rendez-vous, des appels et enregistrer une réponse.
- Détails du prospect actif - Affichez et créez des notes, accédez aux informations sur les prêts demandés et aux comparaisons de prêts en cours, créez des suivis et enregistrez une réponse.
Commercialisation
- Planifiez des campagnes d'e-mail marketing automatisées et des envois de cartes postales aux contacts et aux prospects.
- Envoyez des campagnes de marketing par e-mail vidéo personnalisées.
- Passez en revue les statuts des campagnes marketing précédentes.
Vidéo
- Enregistrez et stockez de nouvelles vidéos dans votre bibliothèque marketing Unify.
- Gérez et partagez des vidéos enregistrées via votre appareil vers d'autres applications.
- Marquez les vidéos comme favorites pour les partager avec vos contacts et prospects.
Ma journée
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- Accédez à votre calendrier pour afficher les appels programmés, les tâches et les suivis pour tous les contacts et prospects.
- Recherchez parmi tous les contacts et prospects pour passer des appels, envoyer des SMS, ajouter des notes et réserver des suivis.
Pipeline
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- Examinez les détails du prêt pour mettre à jour les emprunteurs, afficher les changements en temps opportun et communiquer par téléphone, e-mails ou SMS.
- Utilisez le calculateur de prêt pour tenir les emprunteurs informés ou démarrer un nouveau scénario de prêt.
Contacts
- Passez en revue les tâches de contact par jour.
- Parcourir les contacts par groupes et les marquer comme favoris.
- Coordonnées - Affichez la chronologie, l'historique des prêts, les groupes de contact, lancez une campagne de marketing, créez des suivis et des notes, enregistrez une réponse et ajoutez au suivi des prospects pour commencer le processus de demande de prêt.
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Prospects actifs
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Commercialisation
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- Passez en revue les statuts des campagnes marketing précédentes.
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Date de mise à jour
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Nouveautés
- Minor Bug Fixes
