My Unify CRM
500+
Descargas
Todos
info
Acerca desta aplicación
A plataforma de crecemento empresarial hipotecario Unify integra solucións de produtos líderes do sector nun conxunto de ferramentas de software para aumentar o volume de préstamos. Opera a túa empresa desde o teu dispositivo coa aplicación My Unify CRM. Acceda ás funcións da plataforma de escritorio con funcións adaptadas para móbiles en tempo real.
O meu día
- Consulta novas oportunidades, alertas de solicitudes de hipotecas, actividade recente dos clientes, clientes potenciales, actualizacións do canal de préstamos e suxestións de socios de mercadotecnia.
- Accede ao teu calendario para ver chamadas programadas, tarefas e seguimentos de todos os contactos e clientes potenciales.
- Busca en todos os contactos e clientes potenciales para facer chamadas, enviar mensaxes de texto, engadir notas e reservar seguimentos.
Gasoduto
- Acceda a préstamos activos na súa carteira, perspectivas de préstamo, préstamos pechados previamente, outros préstamos e préstamos favoritos.
- Revisa os detalles do préstamo para actualizar os prestatarios, ver os cambios oportunos e interactuar mediante chamadas telefónicas, correos electrónicos ou mensaxes de texto.
- Use a calculadora de préstamos para manter os prestatarios actualizados ou comezar un novo escenario de préstamo.
Contactos
- Revisar tarefas de contacto por día.
- Buscar contactos por grupos e marcar como favorito.
- Detalles de contacto: ver a cronoloxía, o historial de préstamos, os grupos de contacto, iniciar unha campaña de mercadotecnia, crear seguimentos e notas, rexistrar unha resposta e engadir ao rastreador de clientes potenciales para comezar o proceso de solicitude de préstamo.
Responsables de terceiros
- Revisar as tarefas de liderado por día.
- Busca clientes potenciales por grupos e marca os clientes potenciales como favoritos.
- Detalles de clientes potenciales: ver a cronoloxía, o historial de préstamos, os grupos de clientes potenciais, iniciar unha campaña de mercadotecnia, crear seguimentos e notas, rexistrar unha resposta e engadir ao rastreador de clientes potenciais para comezar o proceso de solicitude de préstamo.
Leads activos
- Acceso ao Greatness Tracker.
- Busca en todos os clientes potenciales activos para configurar tarefas automáticas, citas, chamadas e rexistrar unha resposta.
- Detalles de clientes potenciales activos: ver e crear notas, acceder á información de préstamo solicitada e ás comparacións actuais de préstamos, crear seguimentos e rexistrar unha resposta.
Márketing
- Programe campañas automatizadas de correo electrónico de marketing e envíos de postais aos contactos e clientes potenciales.
- Enviar campañas de marketing por correo electrónico de vídeo personalizadas.
- Revisar os estados anteriores das campañas de mercadotecnia.
Vídeo
- Grava e almacena vídeos novos na túa biblioteca de Unify Marketing.
- Xestiona e comparte vídeos gravados a través do teu dispositivo con outras aplicacións.
- Marca vídeos como favoritos para compartir con contactos e clientes potenciales.
O meu día
- Consulta novas oportunidades, alertas de solicitudes de hipotecas, actividade recente dos clientes, clientes potenciales, actualizacións do canal de préstamos e suxestións de socios de mercadotecnia.
- Accede ao teu calendario para ver chamadas programadas, tarefas e seguimentos de todos os contactos e clientes potenciales.
- Busca en todos os contactos e clientes potenciales para facer chamadas, enviar mensaxes de texto, engadir notas e reservar seguimentos.
Gasoduto
- Acceda a préstamos activos na súa carteira, perspectivas de préstamo, préstamos pechados previamente, outros préstamos e préstamos favoritos.
- Revisa os detalles do préstamo para actualizar os prestatarios, ver os cambios oportunos e interactuar mediante chamadas telefónicas, correos electrónicos ou mensaxes de texto.
- Use a calculadora de préstamos para manter os prestatarios actualizados ou comezar un novo escenario de préstamo.
Contactos
- Revisar tarefas de contacto por día.
- Buscar contactos por grupos e marcar como favorito.
- Detalles de contacto: ver a cronoloxía, o historial de préstamos, os grupos de contacto, iniciar unha campaña de mercadotecnia, crear seguimentos e notas, rexistrar unha resposta e engadir ao rastreador de clientes potenciales para comezar o proceso de solicitude de préstamo.
Responsables de terceiros
- Revisar as tarefas de liderado por día.
- Busca clientes potenciales por grupos e marca os clientes potenciales como favoritos.
- Detalles de clientes potenciales: ver a cronoloxía, o historial de préstamos, os grupos de clientes potenciais, iniciar unha campaña de mercadotecnia, crear seguimentos e notas, rexistrar unha resposta e engadir ao rastreador de clientes potenciais para comezar o proceso de solicitude de préstamo.
Leads activos
- Acceso ao Greatness Tracker.
- Busca en todos os clientes potenciales activos para configurar tarefas automáticas, citas, chamadas e rexistrar unha resposta.
- Detalles de clientes potenciales activos: ver e crear notas, acceder á información de préstamo solicitada e ás comparacións actuais de préstamos, crear seguimentos e rexistrar unha resposta.
Márketing
- Programe campañas automatizadas de correo electrónico de marketing e envíos de postais aos contactos e clientes potenciales.
- Enviar campañas de marketing por correo electrónico de vídeo personalizadas.
- Revisar os estados anteriores das campañas de mercadotecnia.
Vídeo
- Grava e almacena vídeos novos na túa biblioteca de Unify Marketing.
- Xestiona e comparte vídeos gravados a través do teu dispositivo con outras aplicacións.
- Marca vídeos como favoritos para compartir con contactos e clientes potenciales.
Última actualización
A seguranza pasa por entender como recompilan e comparten os teus datos os programadores. As prácticas relacionadas coa seguranza e a privacidade dos datos utilizadas poden variar en función do uso, a rexión e a idade. O programador facilitou esta información e pode modificala co paso do tempo.
Novidades
- Minor Bug Fixes
