Wealth Access

Wealth Access Mobile

Acerca desta aplicación

De Wealth Access, Inc., a plataforma dixital máis popular clasificada como a primeira solución de asesoramento en liña na enquisa tecnolóxica de planificación financeira de 2015: ofrece un xeito claro, completo e sinxelo de ver o seu balance persoal desde calquera lugar e en calquera momento. Vexa as transaccións e transaccións máis recentes das súas contas, as posicións actuais da carteira e aproveite a posibilidade de actualizar a súa información en movemento. O panel de acceso de riqueza proporciona datos actualizados diariamente para rastrexar as tendencias e xestionar o seu fluxo de caixa.

A agregación intelixente de Wealth Access enlaza a máis de 20.000 institucións diferentes a través de fontes de datos con varias capas, que fornecen un motor de agregación de datos completo co poder de incorporar todos os seus activos e pasivos nunha única plataforma segura.

A tecnoloxía baseada en permisos de Wealth Access facilita a compartición de información con asesores. Traballando co seu asesor pode asegurarse de que sempre está a seguir os seus obxectivos financeiros. Mantén conversas en tempo real co teu asesor para xestionar a túa vida financeira.

É FÁCIL COMEZAR
Acceso á riqueza está dispoñible contactando co seu asesor de riqueza hoxe.
Wealth Access organiza automaticamente todo o seu balance e organiza os seus gastos.

CARACTERÍSTICAS CLAVE DO ACCESO Á RIQUEZA:

Wealth Access é o PFM líder na industria deseñado para clientes de alto patrimonio neto que inclúe:

Ver cartafol completo en tempo real
Informes e acceso simplificados
Accesible desde calquera lugar
Equipo de atención ao cliente para axudar na configuración e incorporación da agregación
Vistas de riqueza multi-xeracionais
Totalmente integrado cos principais sistemas de planificación financeira da industria
Capacidade de almacenar documentos financeiros nun depósito dixital seguro
Compartible con banqueiros, contables, avogados e familiares

Ten en conta que Wealth Access actualmente se conecta a institucións financeiras estadounidenses e internacionais. Todos os informes informaranse en moedas locais.