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Edelman Financial Engines è stata nominata la società di consulenza finanziaria indipendente n. 1 nella nazione, per quattro anni consecutivi.
Assegnate ogni settembre tra il 2018 e il 2021, le classifiche delle "100 migliori società di consulenza indipendenti" emesse da Barron's sono qualitative e quantitative e includono asset gestiti, entrate generate, record normativo, livelli di personale e diversità, spesa tecnologica e pianificazione della successione e si basano su dati entro un periodo di 12 mesi. Compensi corrisposti per l'utilizzo e la distribuzione del rating. L'esperienza e i rendimenti dell'investitore non vengono presi in considerazione.
La classifica 2018 si riferisce a Edelman Financial Services, LLC, che ha unito la sua attività di consulenza nella sua interezza con Financial Engines Advisors L.L.C. (FEA) nel novembre 2018. Per lo stesso sondaggio, la FEA ha ricevuto un ranking pre-combinazione del 12°.
Ultimo aggiornamento
25 giu 2024