Wealth Access

Wealth Access Mobile

Par šo lietotni

No populārākās digitālās platformas Wealth Access, Inc. 2015. gada finanšu plānošanas tehnoloģiju apsekojumā tika ierindota 1. vieta tiešsaistes konsultāciju risinājumā: Nodrošina skaidru, pilnīgu un vienkāršu veidu, kā jebkurā laikā un laikā skatīt personīgo bilanci. Skatiet jaunākos darījumus un darījumus savos kontos, pašreizējos portfeļa turējumus, kā arī izmantojiet iespēju atjaunināt informāciju, atrodoties ceļā. Wealth Access informācijas panelī katru dienu tiek atjaunināti dati, lai izsekotu tendences un pārvaldītu jūsu naudas plūsmu.

Wealth Access viedā apkopošana nodrošina saites ar vairāk nekā 20 000 dažādām institūcijām, izmantojot daudzpakāpju datu avotus, nodrošinot pilnīgu datu apkopošanas motoru ar spēju apvienot visus jūsu aktīvus un saistības vienā drošā platformā.

Uz Wealth Access atļaujām balstītā tehnoloģija ļauj ērti kopīgot informāciju ar padomdevējiem. Sadarbojoties ar savu padomnieku, jūs varat pārliecināties, ka jūs vienmēr sekojat saviem finanšu mērķiem. Veiciet reāllaika sarunas ar savu padomnieku, lai pārvaldītu savu finansiālo dzīvi.

SĀKT VIEGLI
Piekļuve bagātībai ir pieejama, šodien sazinoties ar savu bagātības padomnieku.
Wealth Access automātiski organizē visu jūsu bilanci un organizē jūsu izdevumus.

GALVENĀS VESELĪBAS PIEEJAS FUNKCIJAS:

Wealth Access ir nozares vadošais PFM, kas paredzēts klientiem ar lielu neto vērtību, un tajā ietilpst:

Skatiet visu portfeli reāllaikā
Vienkāršota ziņošana un piekļuve
Pieejams no jebkuras vietas
Klientu apkalpošanas komanda palīdzēs apkopošanā un iekļaušanā
Vairāku paaudžu bagātības uzskati
Pilnībā integrēts nozares vadošajās finanšu plānošanas sistēmās
Spēja uzglabāt finanšu dokumentus drošā, digitālā glabātuvē
Dalāma ar baņķieriem, grāmatvežiem, juristiem un ģimenes locekļiem

Lūdzu, ņemiet vērā, ka piekļuve bagātībai pašlaik ir savienota ar ASV un starptautiskām finanšu institūcijām. Visi pārskati tiks iesniegti vietējās valūtās.