Wealth Access

Wealth Access Mobile

За апликацијава

Од Wealth Access, Inc., најпопуларната дигитална платформа рангирана на # 1 Интернет совети за решение во Анкетата за технологија за финансиско планирање 2015: Овозможува јасен, целосен и едноставен начин за прегледување на вашиот личен биланс од каде било во кое било време. Погледнете ги најновите занаети и трансакции на вашите сметки, тековно учество во портфолиото, како и искористете ја можноста за ажурирање на вашите информации во движење. Таблата за пристап на богатство обезбедува податоци кои се ажурираат секојдневно за да ги следат трендовите и да управуваат со вашиот прилив на пари.

„Интелигентната агрегација на пристапот на богатството“ се поврзува со над 20 000 различни институции преку повеќеслојни извори на податоци, обезбедувајќи целосен мотор за собирање податоци со моќност да ги внесете сите ваши средства и обврски во една безбедна платформа.

Технологијата заснована на дозволи на Wealth Access го олеснува споделувањето информации со советниците. Со работа со вашиот советник, можете да бидете сигурни дека секогаш ги следите вашите финансиски цели. Имајте разговори во реално време со вашиот советник за да управувате со финансискиот живот.

ЛЕСНО Е ДА ПОЧНЕТЕ
Wealth Access е достапен со контактирање на вашиот советник за богатство денес.
Wealth Access автоматски го организира целиот ваш биланс на состојба и ги организира вашите трошоци.

КЛУЧНИ КАРАКТЕРИСТИКИ ЗА ПРИСТАП:

Wealth Access е водечки PFM во индустријата дизајниран за клиенти со висока нето вредност што вклучува:

Прегледајте го целото портфолио во реално време
Поедноставно известување и пристап
Достапно од било каде
Тим за услуги на клиенти да помогне во поставувањето на агрегацијата и одборот
Мултигенерациски погледи за богатството
Целосно интегриран со водечките системи за финансиско планирање во индустријата
Способност за чување на финансиски документи во безбеден, дигитален трезор
Може да се сподели со банкари, сметководители, адвокати и членови на семејството

Забележете дека Wealth Access во моментов се поврзува со американски и меѓународни финансиски институции. Сите извештаи ќе бидат пријавени во локални валути.