Wealth Access

Wealth Access Mobile

Perihal apl ini

Dari Wealth Access, Inc., platform digital paling popular yang menduduki tempat # 1 Penyelesaian Nasihat Dalam Talian dalam Penyiasatan Teknologi Perancangan Kewangan 2015: Menyediakan cara yang jelas, lengkap dan mudah untuk anda melihat kunci kira-kira peribadi anda dari mana sahaja pada bila-bila masa. Lihat perdagangan dan transaksi terbaru di akaun anda, pegangan portfolio semasa serta memanfaatkan kemampuan untuk mengemas kini maklumat anda dalam perjalanan. Papan pemuka Wealth Access menyediakan data yang dikemas kini setiap hari untuk mengesan trend dan menguruskan aliran tunai anda.

Pengumpulan Pintar 'Wealth Access' menghubungkan ke lebih daripada 20,000 institusi yang berbeza melalui sumber data bertingkat, menyediakan enjin pengumpulan data lengkap dengan kekuatan untuk memasukkan semua aset dan liabiliti anda ke dalam satu platform yang selamat.

Teknologi berasaskan izin Wealth Access memudahkan untuk berkongsi maklumat dengan penasihat. Dengan bekerjasama dengan penasihat anda, anda dapat memastikan bahawa anda sentiasa mengesan matlamat kewangan anda. Lakukan perbualan masa nyata dengan penasihat anda untuk menguruskan kehidupan kewangan anda.

MUDAH MULAI
Akses Kekayaan tersedia dengan menghubungi penasihat kekayaan anda hari ini.
Wealth Access secara automatik mengatur semua kunci kira-kira anda dan mengatur perbelanjaan anda.

CIRI-CIRI AKSES KEKAYAAN UTAMA:

Wealth Access adalah PFM terkemuka di industri yang direka untuk pelanggan bernilai bersih yang merangkumi:

Lihat keseluruhan portfolio dalam masa nyata
Pelaporan dan akses yang dipermudahkan
Boleh diakses dari mana sahaja
Pasukan khidmat pelanggan untuk membantu penyediaan agregat dan onboarding
Pandangan kekayaan pelbagai generasi
Sepadu sepenuhnya dengan sistem perancangan kewangan terkemuka di industri
Keupayaan menyimpan dokumen kewangan dalam peti besi digital yang selamat
Berkongsi dengan Banker, Akauntan, Peguam dan Ahli Keluarga

Harap maklum bahawa Wealth Access kini menghubungkan ke institusi kewangan AS dan antarabangsa. Semua pelaporan akan dilaporkan dalam mata wang tempatan.