Wealth Access

Wealth Access Mobile

यो एपका बारेमा

२०१alth वित्तीय योजना टेक्नोलोजी सर्वेक्षणमा # १ अनलाइन सल्लाह समाधानको रूपमा सबैभन्दा लोकप्रिय डिजिटल प्लेटफर्म, सम्पत्ती पहुँच, इंकबाट। कुनै पनि समयमा कुनै पनि समयमा तपाईंको व्यक्तिगत ब्यालेन्स पाना हेर्नको लागि स्पष्ट, पूर्ण र सरल तरीका प्रदान गर्दछ। तपाईंको खाताहरूमा हालसालका कारोबारहरू र लेनदेनहरू हेर्नुहोस्, हालको पोर्टफोलियो होल्डिंगका साथै जाने क्रममा तपाईंको जानकारी अपडेट गर्ने क्षमताको लाभ उठाउनुहोस्। वेल्थ एक्सेस ड्यासबोर्डले ट्रेंडहरू ट्र्याक गर्न र तपाईंको नगदी प्रवाह ब्यवस्थित गर्न दैनिक अपडेट गरिएको डाटा प्रदान गर्दछ।

वेल्थ एक्सेस 'इंटेलिजन्ट एकत्रीकरण २०,००० भन्दा बढी बिभिन्न संस्थाहरूसँग मल्टि-टायर्ड डाटा स्रोतहरूको माध्यमबाट लिंक गर्दछ, तपाईंको सबै सम्पत्ति र दायित्वहरू एक सुरक्षित प्लेटफर्ममा ल्याउन शक्तिसँग पूर्ण डेटा एकत्रीकरण इन्जिन प्रदान गर्दछ।

धन पहुँच 'अनुमति आधारित टेक्नोलोजीले सल्लाहकारहरूसँग जानकारी साझा गर्न सजिलो बनाउँदछ। तपाईंको सल्लाहकारसँग काम गरेर तपाईं यो सुनिश्चित गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईं जहिले पनि आफ्नो वित्तीय लक्ष्यहरू ट्र्याक गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईंको वित्तीय जीवन प्रबन्ध गर्न सल्लाहकारसँग वास्तविक समय कुराकानी गर्नुहोस्।

यो सुरु गर्न सजिलो छ
धन सम्पत्ती आज तपाइँको सम्पत्ती सल्लाहकारलाई सम्पर्क गरेर उपलब्ध छ।
सम्पत्ति पहुँच स्वत: तपाईंको सबै ब्यालेन्स पाना व्यवस्थित गर्दछ र तपाईंको खर्चहरू व्यवस्थित गर्दछ।

मुख्य कुञ्जी पहुँच सुविधाहरू:

सम्पत्ति पहुँच उद्योगको अग्रणी PFM हो जसले उच्च शुद्ध मूल्यको ग्राहकहरूको लागि डिजाइन गरिएको हो:

वास्तविक समयमा सम्पूर्ण पोर्टफोलियो हेर्नुहोस्
सरलीकृत रिपोर्टिंग र पहुँच
कहिँबाट पनि पहुँचयोग्य
समग्र सेटअप र onboarding मा सहयोग गर्न ग्राहक सेवा टीम
बहु-पुस्ता सम्पति दृश्य
पूर्ण रूपमा उद्योग को अग्रणी वित्तीय योजना प्रणाली संग एकीकृत
एक सुरक्षित, डिजिटल भल्टमा वित्तीय कागजातहरू भण्डारण गर्न क्षमता
बैंकरहरु, लेखाकारहरु, वकीलहरु र परिवार सदस्यहरु संग साझेदारी योग्य

कृपया नोट गर्नुहोस् कि वेल्थ एक्सेसले हाल अमेरिका र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँग जोडेको छ। सबै रिपोर्टिंग स्थानीय मुद्रामा रिपोर्ट गरिनेछ।