Sumex Private Wealth

Sumex

Over deze app

Sumex Private Wealth is een geavanceerde app voor het beheer van beleggingsportefeuilles voor klanten.

Met de Sumex Private Wealth-app krijgt u verschillende weergaven van uw portefeuille, waardoor u niet alleen op de hoogte blijft van de actuele status, maar ook belangrijke beslissingen kunt nemen over het herbalanceren van uw beleggingen, het nemen van winst of het beperken van verliezen.

Hieronder vindt u een aantal van de vele functies van de Sumex Private Wealth-app:

• Krijg een overzicht van de huidige status van uw beleggingen in verschillende activaklassen

• Bekijk alle details

• Bekijk aankomende gebeurtenissen in uw portefeuille

• Ontvang meldingen over belangrijke gebeurtenissen zoals de vervaldatum van uw levensverzekeringspremie, verlenging van uw algemene verzekering, vervaldatum van uw periodieke beleggingsplan (SIP), vervaldatum van uw FMP, enz.

• Koop, verkoop of wissel online van beleggingsfonds bij elke vermogensbeheerder (AMC)

• Ontvang het beste beleggingsfondsadvies

• Dien een serviceaanvraag in bij uw adviseur

• Een scala aan handige financiële rekenmachines om u te helpen bij het plannen van uw financiële doelen op korte en lange termijn

• Digitale kluis – toegang tot uw belangrijke documenten op elk moment vanaf uw smartphone

• Biedt dekking voor alle belangrijke algemene verzekeringen, zoals zorg, auto, brand, enz.

• Volg kleine spaarbeleggingen zoals PPF, NSC, KVP, FD, RD, enz.

• Beheer uw beleggingen in aandelen, obligaties, edelmetalen, grondstoffen, enz.

Wat is er nieuw

Few enhancement and bug fixed