My Unify CRM
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Acerca desta app
A plataforma de crescimento de negócios hipotecários Unify integra soluções de produtos líderes do setor em um conjunto de ferramentas de software para aumentar o volume de empréstimos. Opere seus negócios a partir do seu dispositivo com o aplicativo My Unify CRM. Acesse os recursos da plataforma de desktop com funcionalidade adaptada para dispositivos móveis em tempo real.
Meu dia
- Veja novas oportunidades, alertas de consulta de hipotecas, atividades recentes de clientes, clientes em potencial, atualizações de pipeline de empréstimos e sugestões de parceiros de marketing.
- Acesse seu calendário para visualizar chamadas, tarefas e acompanhamentos agendados para todos os contatos e leads.
- Pesquise em todos os contatos e leads para fazer chamadas, enviar mensagens de texto, adicionar notas e agendar acompanhamentos.
Oleoduto
- Acesse empréstimos ativos em seu pipeline, perspectivas de empréstimos, empréstimos fechados anteriormente, outros empréstimos e empréstimos favoritos.
- Revise os detalhes do empréstimo para atualizar os mutuários, ver alterações oportunas e interagir por meio de telefonemas, e-mails ou mensagens de texto.
- Use a calculadora de empréstimo para manter os mutuários atualizados ou iniciar um novo cenário de empréstimo.
Contatos
- Revise as tarefas de contato por dia.
- Navegue pelos contatos por grupos e marque como favorito.
- Detalhes de contato - Visualize cronograma, histórico de empréstimos, grupos de contato, inicie uma campanha de marketing, crie acompanhamentos e notas, registre uma resposta e adicione ao rastreador de leads para iniciar o processo de solicitação de empréstimo.
Leads de terceiros
- Revise as tarefas principais por dia.
- Navegue pelos leads por grupos e marque os leads como favoritos.
- Detalhes do lead - visualize a linha do tempo, histórico de empréstimos, grupos de leads, inicie uma campanha de marketing, crie acompanhamentos e notas, registre uma resposta e adicione ao rastreador de leads para iniciar o processo de solicitação de empréstimo.
Leads ativos
- Acesse o Greatness Tracker.
- Pesquise em todos os leads ativos para configurar tarefas automáticas, compromissos, chamadas e registrar uma resposta.
- Detalhes do lead ativo - Visualize e crie notas, acesse informações de empréstimo solicitadas e comparações de empréstimos atuais, crie acompanhamentos e registre uma resposta.
Marketing
- Agende campanhas automatizadas de e-mail de marketing e envios de cartões postais para contatos e leads.
- Envie campanhas de marketing por e-mail de vídeo personalizadas.
- Revise os status anteriores da campanha de marketing.
Vídeo
- Grave e armazene novos vídeos em sua biblioteca Unify Marketing.
- Gerencie e compartilhe vídeos gravados através do seu dispositivo para outros aplicativos.
- Marque vídeos como favoritos para compartilhar com contatos e leads.
Meu dia
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Oleoduto
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Contatos
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- Navegue pelos contatos por grupos e marque como favorito.
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Leads de terceiros
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Leads ativos
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Marketing
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Atualizada a
A segurança começa com a compreensão da forma como os programadores recolhem e partilham os seus dados. As práticas de privacidade e segurança dos dados podem variar consoante a sua utilização, região e idade. O programador forneceu estas informações e pode atualizá-las ao longo do tempo.
Novidades
- Minor Bug Fixes
