Advizmo: Invest Excess Funds

Advizmo

Achiziții în aplic.

Despre aplicație

ADVIZMO: INVESTIȚII AUTOMATE ȘI GESTIONAREA NUMERARULUI PENTRU A VĂ CREȘTE AVEREA
Suntem un consultant în investiții înregistrat la SEC care vă monitorizează automat banii, identifică fondurile excedentare și investește în portofolii optimizate din punct de vedere fiscal, astfel încât să nu mai pierdeți bani.

PROBLEMA:
- Câștiguri de numerar de 0% în conturile curente
- Pierderea oportunităților de optimizare a pierderilor fiscale
- Calcularea manuală a sumelor sigure pentru investiții în fiecare zi de salariu
- Uitarea reechilibrării portofoliilor

SOLUȚIA:
Advizmo gestionează totul automat

CE FACE ADVIZMO DIFERIT:
Majoritatea oamenilor au mii de oameni care stau inactiv la conturile curente. Utilizatorul mediu are peste 10.000 USD în fonduri excedentare, fără a câștiga nimic.
Advizmo este singura platformă care vă monitorizează contul curent în timp real, identifică exact cât este sigur de investit pe baza facturilor viitoare și investește automat excesul. Strategiile noastre de optimizare și reechilibrare a pierderilor fiscale vă pot economisi mii de dolari în impozite, asigurându-vă în același timp că fiecare dolar lucrează mai mult pentru dvs.

CE FACE ADVIZMO:
- Monitorizează toate conturile dvs. și calculează sumele sigure pentru investiții
- Identifică excesul de numerar din contul dvs. curent
- Investește automat în portofolii diversificate, concepute profesional
- Efectuează vânzări optimizate din punct de vedere fiscal pentru a vă reduce factura fiscală
- Reechilibrează portofoliul dvs. cu fiecare achiziție
- Vă avertizează dacă există un deficit de numerar curent pentru facturile viitoare

Fiecare zi în care excesul de numerar stă inactiv vă costă bani. La un randament de 5%, fondurile excedentare de 10.000 USD ar putea crește până la 12.763 USD în 5 ani, bani pe care îi pierdeți astăzi. Începeți astăzi perioada de probă gratuită de 7 zile.

CUM FUNCȚIONEAZĂ:
1. Conectați-vă conturile în siguranță – Conectați conturile curente și de investiții
2. Setați soldul curent țintă – De exemplu, 3.000 USD pentru a acoperi facturile și urgențele
3. Identificăm fondurile excedentare – Advizmo vede că aveți 7.500 USD și stabilește că 4.500 USD pot fi investiți în siguranță după analizarea facturilor viitoare
4. Investiții automate – Acei 4.500 USD sunt investiți în portofoliul dvs. optimizat fiscal
5. Optimizare continuă – Monitorizăm, reechilibrăm și optimizăm automat pierderile fiscale

DOUĂ MODURI DE A UTILIZA ADVIZMO:

Asistent financiar automat + Managementul numerarului:
- 14,99 USD/lună sau 99,99 USD/an
- Monitorizează toate conturile, identifică fondurile excedentare, avertizează asupra soldurilor mici
- Perioadă de încercare gratuită de 7 zile
- Perfect dacă doriți monitorizare fără investiții automate

Cont de investiții automate (Consultanță investiții):
- Deschidere GRATUITĂ, fără sume minime
- Taxă anuală de consultanță de 0,25% pentru activele investite
- Include optimizarea pierderilor fiscale, automat reechilibrare
- Custodie prin Interactive Brokers (asigurare SIPC)

Gestionați-vă numerarul și investițiile cu Advizmo și faceți următorul pas către atingerea obiectivelor dvs. financiare.

Serviciile de consultanță în investiții sunt oferite prin intermediul TalkAboutHealth, Inc. DBA Advizmo, un consultant în investiții înregistrat la SEC. Serviciile de brokeraj și custodia sunt furnizate de Interactive Brokers LLC („IBKR”), un broker-dealer înregistrat la SEC și membru FINRA/SIPC. Conturile IBKR sunt protejate de SIPC până la 500.000 USD (inclusiv 250.000 USD pentru numerar), acoperirea SIPC suplimentară oferind până la 30 de milioane USD suplimentari per cont. Advizmo nu este o bancă. Toate investițiile implică riscuri, inclusiv posibila pierdere a principalului. Vă rugăm să luați în considerare obiectivele dvs. de investiții, toleranța la risc și comisioanele Advizmo înainte de a investi. Performanțele anterioare nu garantează rezultatele viitoare. Produsele de valori mobiliare sunt: ​​Nu sunt asigurate de FDIC • Nu sunt garantate de bancă • Pot pierde din valoare. Pentru mai multe informații, consultați Formularul CRS, Formularul ADV Partea 2A și Declarațiile. Verificați antecedentele IBKR pe BrokerCheck, instrumentul FINRA.

© 2026 TalkAboutHealth, Inc. DBA Advizmo.

Noutăți

Bug fixes and improvements across the app. Focus areas: connecting bank accounts, the Home dashboard cash card, bills and bill details, and moving money