Wealth Access

Wealth Access Mobile

Описание

Самая популярная цифровая платформа Wealth Access, Inc. заняла первое место в рейтинге решений для онлайн-консультаций в обзоре технологий финансового планирования за 2015 год: предоставляет вам ясный, полный и простой способ просмотреть свой личный баланс из любого места в любое время. Просматривайте самые последние сделки и транзакции на своих счетах, текущие активы портфеля, а также используйте возможность обновлять свою информацию на ходу. Панель управления Wealth Access предоставляет данные, обновляемые ежедневно, для отслеживания тенденций и управления вашим денежным потоком.

Интеллектуальная агрегация Wealth Access связывает более 20 000 различных учреждений через многоуровневые источники данных, обеспечивая полный механизм агрегирования данных, позволяющий объединить все ваши активы и обязательства на одной защищенной платформе.

Технология разрешений Wealth Access позволяет легко делиться информацией с консультантами. Работая со своим консультантом, вы можете быть уверены, что всегда отслеживаете свои финансовые цели. Общайтесь со своим консультантом в реальном времени, чтобы управлять своей финансовой жизнью.

НАЧАТЬ ЛЕГКО
Доступ к богатству можно получить, связавшись с вашим консультантом по благосостоянию сегодня.
Wealth Access автоматически упорядочивает весь ваш баланс и ваши расходы.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОСТУПА ДЛЯ БОГАТСТВА:

Wealth Access - это ведущая в отрасли система PFM, предназначенная для состоятельных клиентов, которая включает:

Посмотреть все портфолио в режиме реального времени
Упрощенная отчетность и доступ
Доступен откуда угодно
Команда обслуживания клиентов, чтобы помочь в настройке агрегации и адаптации
Представления о богатстве разных поколений
Полная интеграция с ведущими в отрасли системами финансового планирования
Возможность хранить финансовые документы в безопасном цифровом хранилище
Совместно с банкирами, бухгалтерами, юристами и членами семьи

Обратите внимание, что Wealth Access в настоящее время подключен к американским и международным финансовым учреждениям. Вся отчетность будет представлена ​​в местной валюте.