Wealth Access

Wealth Access Mobile

О овој апликацији

Од Веалтх Аццесс, Инц., најпопуларније дигиталне платформе на првом месту решења за онлајн савете у Анкети о технологији финансијског планирања за 2015. годину: Пружа јасан, потпун и једноставан начин за преглед личног биланса са било ког места у било које време. Погледајте најновије трговине и трансакције на својим рачунима, тренутна поседовања портфеља, као и могућност ажурирања података у покрету. Контролна табла Веалтх Аццесс пружа податке који се свакодневно ажурирају ради праћења трендова и управљања вашим новчаним токовима.

Интелигентна агрегација Веалтх Аццесс-а повезује се са више од 20.000 различитих институција путем вишеслојних извора података, пружајући комплетну машину за агрегацију података која има моћ да унесе сву вашу имовину и обавезе у једну сигурну платформу.

Технологија заснована на дозволама Веалтх Аццесс-а олакшава дељење информација са саветницима. Радећи са својим саветником можете бити сигурни да увек пратите своје финансијске циљеве. Водите разговоре у реалном времену са својим саветником да бисте управљали својим финансијским животом.

ЛАКО ЈЕ ПОЧЕТИ
Приступ богатству доступан је тако што ћете данас контактирати свог саветника за богатство.
Веалтх Аццесс аутоматски организује сав ваш биланс стања и организује ваше трошкове.

КЉУЧНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРИСТУПА БОГАТСТВУ:

Веалтх Аццесс је водећи ПФМ у индустрији дизајниран за клијенте високе вредности који укључује:

Прегледајте читав портфолио у реалном времену
Поједностављено извештавање и приступ
Доступно са било ког места
Тим за пружање услуга клијентима који помаже у подешавању агрегације и уградњи
Вишегенерацијски погледи на богатство
Потпуно интегрисан са водећим системима финансијског планирања у индустрији
Способност чувања финансијских докумената у сигурном, дигиталном трезору
Може се делити са банкарима, рачуновођама, адвокатима и члановима породице

Имајте на уму да се Веалтх Аццесс тренутно повезује са америчким и међународним финансијским институцијама. Сва извештавања биће извештавана у локалним валутама.