Wealth Access

Wealth Access Mobile

Om appen

Från Wealth Access, Inc., den mest populära digitala plattformen rankad # 1 online rådgivningslösning i 2015 Financial Planning Technology Survey: Ger ett tydligt, komplett och enkelt sätt för dig att se din personliga balansräkning var som helst och när som helst. Se de senaste transaktionerna och transaktionerna på dina konton, aktuella portföljinnehav samt utnyttja möjligheten att uppdatera din information när du är på språng. Wealth Access-instrumentpanelen tillhandahåller data som uppdateras dagligen för att spåra trender och hantera ditt kassaflöde.

Wealth Access 'Intelligent Aggregation länkar till över 20 000 olika institutioner via flerdelade datakällor, vilket ger en komplett dataggregationsmotor med förmågan att ta in alla dina tillgångar och skulder till en säker plattform.

Tillståndsbaserad teknik gör det enkelt att dela information med rådgivare. Genom att arbeta med din rådgivare kan du se till att du alltid spårar dina ekonomiska mål. Ha samtal i realtid med din rådgivare för att hantera ditt ekonomiska liv.

DET ÄR LÄTT ATT KOMMA IGÅNG
Förmögenhetsåtkomst är tillgänglig genom att kontakta din välståndsrådgivare idag.
Wealth Access organiserar automatiskt hela din balansräkning och organiserar dina utgifter.

VÄSENTLIGA RIKTIGHETSFUNKTIONER:

Wealth Access är branschens ledande PFM designad för kunder med hög nettoförmögenhet som inkluderar:

Visa hela portföljen i realtid
Förenklad rapportering och åtkomst
Tillgänglig var som helst
Kundtjänstteam för att hjälpa till med aggregering och ombordstigning
Flera generationers rikedomssyn
Fullt integrerad med branschens ledande finansiella planeringssystem
Möjlighet att lagra ekonomiska dokument i ett säkert, digitalt valv
Kan delas med bankirer, revisorer, advokater och familjemedlemmar

Observera att Wealth Access för närvarande ansluter till amerikanska och internationella finansinstitut. All rapportering kommer att rapporteras i lokala valutor.