Социальная драма Шварца, основанная на сказочном азиатском сюжете о драконе, которого невозможно победить, ибо победитель сам становится драконом. В пьесе Шварца люди, терпящие власть чудовища, считают свою жизнь вполне сносной : они привыкли к жестокости и притеснениям и надеются, что хуже не будет. Они не особенно хотят, чтобы их спасали. Но юный и чистый душой Ланцелот все же совершает подвиг — свергает угнетателя. Однако потом понимает, что убить дракона недостаточно, чтобы освободить людей.