半七の手先、熊蔵が不穏な話を持ってくる。熊蔵の経営している湯屋に、大晦日も正月も欠かさずに毎日やってきては、怪しげな話をしている二人連れの侍がいるというのだ。翌日、半七が湯屋を訪れ、侍が入浴しているうちに荷物を検めると、男か女かもわらないほど干からびた人間の首と、短い角と大きな口・牙を持った謎の動物の頭が出てきて??!?半七にしては珍しい失敗話。果たして二人の侍の正体とは？
