新一代智能投顾家族财富管理实务及平台实践

肖子龙 · 刘峰 · 徐桦

Sep 2020 · 汉斯出版社

About this ebook

本书从理论基础、技术储备、行业分析、公司案例、风险政策、实证建模、项目开发七个研究模块入手，形成多方位的智能投顾和家族财富管理研究体系，通过研究的分层推进，将理论和实践深度结合起来，最终转化为一个可实际运行的智能化、系统化的家族财富管理产品并落地。家族财富管理是一个多目标过程，本书要将除家族金融资产以外的优化目标(如健康、教育、养老、社会影响力等)，全部都纳入到系统中来，完整的去刻画家族客户需求，然后去提供一个数字化、专业化、智能化的家族财富管理工具箱，为家族客户提供涉及家族理财、家族信托、产业规划、税务筹划、家族教育、家族慈善、家族治理等方面的综合性的财富管理服务。本书希望通过整合开源的或采购的软件、数据库和API，设计用户画像、推荐引擎、大数据挖掘和AI 投资等算法，基于J2EE 的MVC 架构，开发一整套智能投顾的家族财富管理系统，并最终通过测试、上线和运维产生商业价值。

About the author

肖子龙，华中科技大学金融学博士，中山大学数据科学与计算机学院与前海金融控股有限公司博士后创新实践基地联合培养博士后(计算机科学与技术专业)。在EI、CSSCI等检索期刊和会议发表论文近10篇，发明专利1项，参与国家自然科学基金项目、深圳经济特区金融学会重点研究课题等科研项目，荣获深圳经济特区金融学会2019年优秀论文二等奖等荣誉。主要研究方向：金融科技、财富管理。

刘峰，华东师范大学博士生，上海对外经贸大学特邀研究员、人工智能与变革管理研究院区块链技术与应用研究中心主任，南京信息工程大学滨江学院企业兼职教授，太湖学院校聘教授，中国自动化学会区块链专业委员会委员，上海市大数据社会应用研究会会员。研究并发布了核心期刊/会议论文数十篇，发明专利、实用新型专利、软件著作权等知识产权数十篇。主要研发方向于区块链、人工智能、金融学、认知学、数据科学等领域。担任多个国内核心学术期刊、国际会议、SCI/EI等国际特约编辑及审稿人。

徐桦，昆士兰大学工程博士，亚利桑那大学短期博士后。职业经理人、资深工程软件专家、工业信息化专家、区块链技术专家；社会评审、投资人。早年任职昆士兰大学高级研究员多年，发表多篇国际论文，国内取得过多项专利。先后获得昆士兰州优秀青年科学家、第五届中国留学人员创新创业大赛一等奖、深圳市留学人员重点扶持项目、南京紫金人才、杭州紧缺型高级人才、广东省高层次人才、中国十大最具投资价值企业奖等荣誉。现任深圳前海链科CEO，专注于企业服务。社会职务兼任上海大学管理学院专家委员、南京大学等多个大学创业导师、南京高层次人才专家评审、江苏省人社厅特聘省级专家评审、江苏i创杯、中国创新创业大赛广东赛区评审、深圳深港产学研基地导师等。