Morganville er en liten universitetsby i Texas, men den er ikke helt som andre universitetsbyer. Ondskapen lurer i skyggene, og når solen går ned, kommer vampyrene frem ... Nå som Bishop ikke lenger styrer Morganville, har byens vampyrer gått med på å gi menneskene større frihet, og for Claire, Eve og Shane er livet nesten normalt igjen. Claire kan konsentrere seg om studiene, og Eve melder seg inn i den lokale teatergruppen. Men da en av de andre skuespillerne forsvinner, frykter de begge det verste ...