現金流為王2

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現金流,資本,再投資,讓雪球自動滾大

先現金流,後價值,再產融結合,不斷累積資產。

投資源自現金流,取自現金流,終極也是現金流

 

全港最暢銷財經著作《現金流為王》向讀者介紹了「現金流投資法」。《現金流為王2》進一步深化此心法,講解資本運作、資產配置及槓桿的理念及應用,將「現金流為王」的理念推向極至。

 

回報=本金X時間X回報率。「複利」是投資者的最好朋友,但資本運作和配置得宜,才能讓投資雪球自動滾動,動力就是現金流。而一開始推動雪球就靠槓桿,但使用槓桿的時機、技巧以至去槓桿的終極藝術,決定著投資者財富的層次。

 

只要掌握以上「現金流為王」的宗旨,市場上的投資機會便多的是,並不限於債券+REITs,也不用受市況掣肘,甚至營商也可套用,成就生生不息的多元化收入,令財富齒輪不斷滾動。


目錄

 

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自序

導讀

 

第一章   如何構建收入系統

1.1   你想得到何種「收入」?

1.2   由建立收入管道開始

1.3   利用管道建立系統

 

第二章 建立有效「系統」的考慮

2.1   「系統」的背景與原理

2.2   「REITs + Bond」組合的五個重點

2.3   有關債券投資的補充

2.4   浮息債券 應對利率上升

2.5   浮息基金比高息債基可取

2.6 「REITs+Bond」以外的選擇

 

第三章 累積財富的秘訣

3.1   投資是為「賺資產」而非「賺錢」

3.2   嚴謹對「資產」下定義

3.3   投資「有效資產」的心態與考慮

3.4   從收入、有效資產、資本看現金流

3.5   輕資產/重資產的投資模式

3.6 「防守」才是最強的「進攻」

 

第四章 槓桿的應用與藝術

4.1   投資,要有可槓桿的選擇

4.2 槓桿的藝術

4.3   槓桿前先要「融資平台」

4.4 實戰需要的融資平台

4.5 槓桿是為了「去槓桿」

4.6 「貪心」與「知足」的藝術

4.7   「動態」與「靜態」的投資思維

 

第五章 現金流的極至--資本化與證券化

5.1 資產「升值」的意義何在?

5.2 現金流資本化

5.3 資產證券化的終極操作

 

第六章 營商實戰與產融結合

6.1   以槓桿投資思維營商

6.2   營商如投資  投資如營商 

6.3   空手入白刃的地產項目

6.4 提升估值 產融結合

6.5   迷你倉市場整合下的機會

 

 

第七章 宏觀拆局與投資部署

7.1 貿易戰下 中國債市的隱憂

7.2   美國加息的啟示

7.3 港匯套利操作示範

7.4   認清何謂「加息」

7.5 加息的根本與邏輯

7.6 傳統經濟理論過時?

 

結語

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About the author

星匯資本創辦人兼投資總監。80後財務自由人,無家底自力更生,第一次會考得幾分,但靠經濟科開竅,從此改變一生。27歲憑專業知識投資賺取第一桶金,30歲完成財務自由,平均月收取利息6位數,結合金融及地產的專業知識與經驗,成功創立了專業的投資團隊及屬於自己的企業。文章見於其博客《Starman投資世界》,同時亦為財經雜誌《iMoney》、《華富財經》專欄作家。


博客《Starman投資世界》:http://starnman84.blogspot.hk/

Facebook《Starman資本攻略》:https://www.facebook.com/Starmancapital

Email:Starchan913@gmail.com

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Publisher
Enrich Publishing Limited
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Published on
Jan 1, 2018
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Pages
208
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ISBN
9789888395972
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Language
Chinese
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「股神」巴菲特︰你若沒有找到一個當你睡覺時都能賺錢的方法,你將一直工作至死!


星級投資博客Starman:房託+債券「防守型收息」X工廈+倉地「進攻型投資」,建立自動產生多元現金流的系統,達至真正的財務自由!


香港人熱愛買樓,惟自住物業令你身家進帳只屬帳面,即使你坐擁百萬現金,但若只靠一份打工收入,失業或退休即手停口停,隨時淪為窮中產。唯有建立自動產生多元現金流的投資組合,每月源源不絕收息和再投資,才可「使來使去都係面嗰浸」,達至財務自由!


80後星級投資博客Starman,憑著獨創的「現金流投資法」,成功建立房地產信託基金(REITs)+債券自動出糧系統,每月收息6位數。REITs盡收地產升值的好處,同時操作簡易,風險及波動低;債券既可保本收息,又可善價而沽,財息兼收。將兩者融合互補,投資即可立不敗之地。


Starman於書中公開嚴選優質REITs七大守則,務求盡得真正高息股的好處,亦詳盡介紹債券的各種操作和槓桿技巧,並教路自組債券組合。


達到財務自由後,有資本有時間創業,真正擺脫窮忙。Starman亦分享自己如何以投資思維去創業,避開樓價見頂及辣招處處的住宅樓,轉而進攻工廈、倉地及農地等,作多元化地產投資,透過「產融結合」及「資本運作」等概念,讓現金流愈滾愈大,登上開往「億萬富翁」的高速列車!

期權是全天候投資工具,無論在升市、跌市、悶局,還是波動市,皆有其適宜策略,大大增加你的賺錢機會!

2018/19增訂版,除全面更新例子,更新增「騰訊恒指比率」篇,以及近10年牛熊市轉向圖等,助你全方位制定決定「勝」期權對策!

知名期權分析師金曹,擅於分析歷史大數據,多次準確捕捉股巿轉勢,其中金曹於去年首季,在恒指首季跌半成情況下,也可憑著跨價期權策略,賺取七位數字利潤,戰蹟彪炳。金曹在此首本著作由淺入深解讀期權,既令你一學上手,亦傾囊相授期權制勝之道。本書先從期權基本4式說起,再以指數期權為實戰例子加以詳解。當你預計某個指數或某隻股票上升,可買入認購期權(Long Call);預計跌,可買入認沽期權(Long Put);預計悶局,可沽出認沽期權(Short Put)或沽出認購期權(Short Call),賺取期權金。

金曹Sir建議,新手宜先由「贏無限、輸有限」的Long Call和Long Put學起,而且要眼觀四方,學曉如何從引伸波幅看穿期權莊家「底牌」,及以運用Delta、Theta及Vega這3個參數,減低手上持倉風險。

初學者熟練基本功,就可進一步修煉基本4式下的「跨價」、「跨期」、「草船借箭」等部署,在升巿及跌巿透過不同策略,大大提高獲利機會。針對中港股巿愈益密切,作者更率先和大家分享必看的A50 ETF期權部署策略。

「金曹研究期權,用足心機,睇通睇透,成為專家。」——陸羽仁 《頭條日報》專欄作家

「我和金曹認識多年,一談起期權操盤,就可以談足半天。」——歐陽一心 《期權投機客獲利手帳》作者

內容簡介:

殼股的遊戲規則和玩法永恆在變,但心法卻萬變不離其宗;明白金融圈的潛規則,無論上市公司或莊家出的是明刀還是暗箭,你一樣接到招!

 

24歲成為香港最年輕上巿公司執董的渾水,繼暢銷著作《殼股財技》詳細分析炒殼的硬技術後,再於新作揭示香港金融圈的暗黑潛規則,並以殼股及其他上市公司的最新例子,使你通曉其中之財技套路,掌握對應的心法。

財技新套路:殼股炒法與時並進,要選中靚股,必須了解殼股最新玩法,睇清莊家常用財技,明白金融大鱷手影的背後動機,增加投資準繩度!

內地金融派系:中國幾大金融派系特色截然不同,身為專業投資者的渾水陪你深度分析,助你了解各大金融派系文化;內地企業走資方式日新月異,殼股一途成為熱門,了解它們走資套路,洞悉走資者資金動向!

創業與創投:Startup上市需過五關斬六將,除了本業外,上市前後都要面對複雜的資本操作和金融問題;「毛記」上市有「七宗罪」,「盈利測試僅過關」、「輕資產」......,最終仍能上市,原因究竟為何?共享創投在港遇強大阻力,擺平既得利益者乃它們的當務之急,渾水與你深入淺出,了解箇中故事來龍去脈!

明白當中財技潛規則,貫通心法,不為變化多端的市場所亂,贏錢機會自然大增!

本書特點

作者為知名專欄作家,著有暢銷書《殻股財技》。

這書詳盡分析殻股最新財技套路,更大談北水走資及內地各金融派系種種微妙關係。

作者以投資人身分大談創業創投的種種不可不知的新鮮事。


目錄:

 

自序

 

Chapter   1      殼股財技與日俱進

1.1   殼股的分門別類

1.2   轉主板先袋幾億殻溢價

1.3   貨源歸邊也不升的兩類股

1.4   公司購股權財技隱密性高

1.5   神級的上巿前操作財技

1.6   25%公眾持股量酌情權正解

1.7   為送紅股財技平反

1.8   常發3.7通告公司須警惕

 

Chapter   2      財技操作實例

2.1   艾碩內鬥破最快紀錄

2.2   內衣公司買遊艇的風波

2.3   犧牲大股東駿傑起死回生

2.4   中國家居遭烽火狙擊

2.5   時尚環球大股東𣊬間變散戶

2.6   中建置地的扮賣殻真炒作

2.7   毅信控股向下炒至極限的經典

2.8   葉維義的基金操作創多贏

 

Chapter   3      分拆、私有及回購的藝術

3.1   香港地產商的交捧大動作

3.2   親親食品分拆後大跌與入帳有關

3.3   公司私有化費盡心思「數人頭」

3.4   滙控回購與別不同

3.5   大台回購飲鴆止渴

3.6   以信托回購和印股一箭雙鵰

 

Chapter   4      金融暗黑潛規質

4.1   一仙股合股成散戶逃生門

4.2   殼股DQ是當年仙股風暴進化版

4.3   啤殼多快也不及上巿要求變得快

4.4   大比例大折讓供股「被息微」   

4.5   證券行融資關係千絲萬縷

4.6   行為經濟學的財務妙用

4.7   讓內地人代持證券行的玄機

4.8   內地人與香港人在港做莊的分別

4.9   內地老股民散貨新招

 

Chapter   5      內企海外買殻走資套路

5.1   買殼再供股的走資技倆

5.2   舊主留一手的交收方式

5.3   殻股巿場也見傳銷走資手影

5.4   民企走數股比啤殼更過份

5.5   海航的走資進程

5.6   後深港通的全購操作2.0

5.7   樓市引發內地影子銀行問題

 

Chapter   6      基金與北水

6.1   內地基金屢有明星手影

6.2   內地天使投資人成功有因

6.3   習派敵意收購港股奇招

6.4   中國金融派系研究:復星系

6.5   中國金融派系研究:清華系

6.6   中國金融派系研究:海航系

6.7   進擊的「傻仔基金」

 

Chapter   7      創業與創投

7.1   公司有無潛質上市有樣睇

7.2   Startup朋友要留意創新板的二三事

7.3   金融監管勿扼殺創業創投

7.4   簽保密協議就不怕被偷橋?

7.5   科網企走向「金融公司化」

7.6   誰說「小小超」錯過騰訊?

7.7   本土毛記上巿「七宗罪」

7.8   支付系統攻城略地

7.9   捧KOL的粉絲經濟原理

7.10 共享經濟先要擺平既得利益者

7.11 GoBee.Bike強龍也要智取地頭蛇

 內容簡介:

年年跑贏大市的「學者股神」,是如何煉成的?

以針對企業的分析、貼地的智慧、實證的法則,

教你嚴選優質股,發揮「財息兼修」的威力!

 

人稱「學者股神」的恒生管理學院商學院副院長及市場學系副教授梁劍平,所持的股票組合每年升值約兩成,個別持股10年來更翻七倍,跑贏恒指,選股能力有目共睹!

 

在其首本著作中,梁劍平不藏私地公開他的投資哲學,原來只要從「經濟+財務分析+公司核心競爭力」出發,從生活中找出有升有息的優質股一點也不難,更非常貼地!梁教授更結合管理及市場學理論,教大家穩健地選中優良企業,令財富合理地持續增值。

 

為甚麼煤氣高P/E卻貴得有道理?現價適合買入領展嗎?莎莎的市場潛力何在?選濠賭股不如買金界?本書除了選股原則,更公開梁教授本人現時或曾經持有的真實股票組合,並針對每一隻持股作示範分析,並有實際表現支持,以事實證明其選股之道的威力。


本書賣點

Ø   此為梁劍平首本著作,延續他於《壹週刊》「財識兼收」專欄的風格,以價值投資的角度,多重分析一隻股票的優勢,並嚴選出14隻精選股票。

Ø   梁劍平的投資成績有目共睹,多次被傳媒喻為「學者股神」。

Ø   本書理論與實戰並重,除了企業核心競爭力,也分析了財務數字及入市價位等操作技巧。

 

目錄:

第一章   我的投資之道

1.1   投資及投機的分別

1.2   由上而下的選股過程

1.3   4/3/3 穩健投資組合

 

第二章   企業的財務分析

2.1   交叉分析財務數字

-市盈率

-邊際利潤

-邊際利潤率

-現金流

-流動資產及負債

-非流動資產及負債

 

第三章   大環境與優質股票

3.1   經濟和行業周期

3.2   優質股票的特性

3.3   如何揀選「中國故事」股?

 

第四章   如何尋找優質企業?

4.1   市場學與投資

4.2   尋找簡而美的企業

4.3   從核心競爭力發掘企業

 

第五章   股票分析個案

-中華煤氣(0003)

-領展房地產基金(0823)

-置富房產(0778)

-金界控股(3918)

-遠東發展(0035)

-嘉華國際(0173)

-莎莎國際(0178)

-中銀航空租賃(2588)

-裕元國際(0551)

-天能動力(0819)

-北京汽車(1958)

-長江基建(1038)

-粵海投資(0270)

-中國聯塑(2128)


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