Clear1

CFS Insurance & Technology Services LLC

Meer oor hierdie app

Toegang tot jou beleggings - Oorsig
- Veilige toegang met multi-faktor verifikasie en geïntegreerde biometrie
- Sien jou rekeningsaldo's op 'n rekening-, kliënt- of huishoudelike vlak
- Kontak jou finansiële professionele persoon met een klik telefoon / e-pos of leer meer oor hul praktyk en waardes
- Kyk na die totale bates-grafiek oor tyd, saam met ooreenstemmende bydraes en onttrekkings
- Kyk na die faktore wat verandering aandryf in die Bateveranderingsgrafiek, wat jou dividende/rente, netto bydraes, markverandering, fooie en netto onttrekkings opsom. Sien die % verandering oor uitgesoekte tydperke.
- Toegang tot die koste basis, ongerealiseerde wins / verlies, waar gehou status en vanaf Datum van die data dienste
Hersien jou posisies
- Kyk na jou aandele, onderlinge fondse, ETF's, annuïteite, versekering, geldmarkvoertuie en meer!
- Sien jou posisie volgens gewig, kostebasis, ongerealiseerde wins / verlies met $ of %
- Brei die laai uit om sekuriteitsbeginsels soos bateklassifikasies, batesubklas, waar gehou status, rekeningtipe te sien of hersien 'n 15 minute vertraagde kwotasie vir aandele 'n ETF's met 'n ooreenstemmende Prys + Volume-analise.
Monitor jou aktiwiteit
- Sien intradag hangende aktiwiteit van uitgesoekte bewaarders
- Hersien transaksies volgens sleutelwoorde, kies periodes of filter volgens verskillende transaksietipes
Gebruik ons ​​veilige dokumentbewaarplek
- Toegang met een klik om state, belastingvorms, bevestigings te kies.
- Hersien finansiële planne of prestasieverslae wat deur u finansiële professionele persoon gelewer is
- Laai 'n finansiële dokument veilig op wat u finansiële professionele persoon in kennis stel dat dit beskikbaar is vir toegang!

Belangrike nota:
Die Clear1-selfoontoepassing vir die iPhone is beskikbaar vir kliënte wat aanlyn toegang tot die Clear1-webwerf het. Kontak asseblief jou finansiële professionele persoon om toegang tot die Clear1-webwerf te kry.
Jy kan dalk toegangsfooie van jou draadlose diensverskaffer gehef word, afhangende van jou mobiele toestel. Gaan asseblief met jou draadlose diensverskaffer vir besonderhede oor spesifieke fooie en heffings.
Vir meer inligting oor ons privaatheid- en sekuriteitsbeleide, kontak asseblief jou finansiële professionele persoon. Privaatheids- en sekuriteitsbeleide kan op u makelaar se webwerf gevind word.

Wat's nuut

Updated SDK to 34