Kotak Partners

Kotak Mahindra Bank Ltd.

Acerca de esta app

Esta aplicación está destinada únicamente al canal de corresponsales comerciales de Kotak de Kotak Mahindra Bank para facilitar el proceso FKYC o abrir cuentas STP. Los empleados de Kotak utilizarán una aplicación de fuerza de ventas existente que ya está disponible en Play Store / App Store. Esta aplicación permitirá a la comunidad de socios de Kotak Banks, compuesta por corresponsales comerciales, completar el proceso FKYC de los clientes de Wallet / OTP con facilidad. La aplicación también permitirá a los corresponsales comerciales abrir cuentas STP desde la aplicación con facilidad.

Es importante conocer también todas las funciones de la aplicación para llevar a cabo el proceso de apertura de cuenta FKYC / STP con facilidad. Las funciones de la aplicación son las siguientes:
• La interfaz de usuario de Salesforce facilita la gestión y el cumplimiento de clientes potenciales para varios tipos de negocios como 811, Non-811 y Xpress.
• Admite el generador de procesos y flujo de trabajo para los clientes potenciales en varias etapas durante el ciclo de vida del cliente potencial.
• Facilita con servicios de correo electrónico y comunicación SMS para seguimiento con cliente.
• Solución integral para completar el KYC de los clientes.
• Integrado con varios sistemas de terceros para verificar la elegibilidad del cliente y ofrecerle productos relevantes (Cross Sell).
• Permite la creación de informes y paneles para realizar un seguimiento del rendimiento y el progreso del negocio.

Kotak 811 está cambiando nuestra plataforma KYC completa a Salesforce. El flujo del proceso FKYC de 811 Leads a través de la aplicación es el siguiente:
• El cliente visitará el sitio web / aplicación de Kotak Mahindra Bank y enviará sus datos.
• Los detalles del cliente de la interfaz se sincronizarán con la aplicación en forma de un cliente potencial. Solo los clientes potenciales que son aplicables para FKYC se mostrarán en la aplicación.
• A estos clientes potenciales se les asignarán lógicas básicas del sistema incorporadas a los usuarios en el código PIN.
• Publique todas las comprobaciones del sistema para que el usuario pueda abrir un registro de clientes potenciales en la aplicación e "Iniciar FKYC" en presencia del cliente.
• El usuario tendrá que tomar todos los detalles válidos en el viaje de FKYC, verificar varios consentimientos del cliente (biométricos, SMS, etc.), tomar declaraciones y capturar MITC del cliente.
• Después de los pasos anteriores, el BC puede enviar el cliente potencial.
• El cliente potencial se trasladaría al backend para realizar varias comprobaciones.
• Envíe los cheques, el cliente potencial se aprobaría y se convertiría en una cuenta Kotak 811 FKYC.

El flujo de apertura de la cuenta STP a través de la aplicación es el siguiente:
• El usuario creará un cliente potencial en la propia aplicación ingresando el número de teléfono móvil del cliente.
• Bitly se enviará al cliente para su verificación por SMS
• Es necesario capturar el PAN y el ingreso anual (en caso de que el ingreso anual sea menor a 5 lacs, el formulario 60 se puede utilizar como alternativa del PAN)
• Enlace de PAN Aadhaar verificado, detalles obtenidos de UIDAI
• Se le pedirá al cliente otros detalles durante el viaje, verifique varios consentimientos del cliente (Bitly, TnC, etc.), tome declaraciones del cliente.
• Después de los pasos anteriores, el BC puede enviar el cliente potencial.
• El cliente potencial se trasladaría al backend para realizar varias comprobaciones.
• Envíe los cheques, el cliente potencial será aprobado y enviado al sistema bancario central para la apertura de la cuenta.

Novedades

We updated the app with the latest features, bug fixes, and performance improvements.