Aplikacja Moduit Advisor zapewnia Tobie – Partnerom Moduit Advisor – narzędzia umożliwiające śledzenie relacji z klientami, od śledzenia potencjalnych klientów, przeglądu portfela, przeprowadzania transakcji po planowanie dochodów. Dzięki tej aplikacji możesz przeglądać salda portfela klientów w dowolnym miejscu i czasie.
- Wejdź na pokład i komunikuj się ze swoimi klientami
- Śledź swoje perspektywy
- Wspieraj finansową podróż swoich klientów
- Narzędzie do alokacji aktywów z przewodnikiem
- Śledź swoje przychody i wydajność zespołu
Aplikacja Moduit Advisor pozwala Ci kontrolować portfel swoich klientów, dzięki czemu nigdy nie przegapisz okazji skupionej na biznesie.
Moduit jest wymieniony jako licencjonowany APERD i doradca finansowy, zarejestrowany i regulowany przez OJK.
Przyjdź i zarejestruj się jako partner Moduit Advisor
Ostatnia aktualizacja
17 kwi 2026