Moduit Advisor-appen giver dig - Moduit Advisor Partners - værktøjerne til at holde styr på dine kunderelationer, fra sporing af kundeemner, porteføljegennemgang, transaktioner til indkomstplanlægning. Med denne app kan du se dine kundeporteføljesaldi når som helst og hvor som helst.
- Ombord og kommunikere med dine kunder
- Hold styr på dine kundeemner
- Assistere med dine kunders økonomiske rejse
- Vejledt aktivallokeringsværktøj
- Spor din omsætning og teampræstation
Moduit Advisor-appen giver dig mulighed for at have kontrol over dine kunders portefølje, så du aldrig går glip af en mulighed for at fokusere på virksomheden.
Moduit er opført som en licenseret APERD og finansiel rådgiver, registreret og reguleret af OJK.
Kom og tilmeld dig som Moduit Advisor Partner