Client Management Pro-CRM

Veynix Forge

Informacje o aplikacji

Client Manager Pro – CRM, zarządzanie klientami, wyceny i faktury

Client Manager Pro to profesjonalna aplikacja do zarządzania klientami i CRM dla wykonawców, freelancerów, rzemieślników i właścicieli małych firm. Zarządzaj klientami, kontaktami, nieruchomościami, projektami, zleceniami, wycenami, fakturami, płatnościami i działaniami następczymi w jednej aplikacji do zarządzania firmą — w pełni offline i bez miesięcznej subskrypcji.

ZARZĄDZANIE KLIENTAMI I CRM

Uporządkuj całą bazę danych klientów w jednym miejscu. Przechowuj dane kontaktowe klientów, notatki, tagi, nieruchomości, projekty, historię usług i dokumenty, aby szybko znaleźć wszystko, co dotyczy klienta.

★ Baza danych klientów
Dodawaj i zarządzaj klientami, kontaktami, notatkami i tagami. Przechowuj kompletne rejestry klientów i uzyskuj dostęp do informacji o klientach w dowolnym momencie.

★ Zarządzanie nieruchomościami i klientami
Zarządzaj wieloma nieruchomościami dla każdego klienta. Śledź adresy, lokalizacje usług i historię nieruchomości bez mieszania zleceń ani klientów.

★ Śledzenie projektów i zleceń
Twórz projekty i zlecenia dla każdego klienta, przypisuj statusy i śledź postępy. Powiąż każde zlecenie z odpowiednim klientem i nieruchomością.

OFERTY, WYCENY I FAKTURY

Obsługuj cały proces sprzedaży i płatności z telefonu: klient → nieruchomość → projekt → wycena → faktura → płatność → działania następcze.

★ Profesjonalne wyceny i kosztorysy
Twórz wyceny i kosztorysy z pozycjami zamówienia i podatkiem. Eksportuj firmowe wyceny w formacie PDF i wysyłaj je bezpośrednio do klientów.

★ Konwertuj wyceny na faktury
Zmień zaakceptowaną wycenę na fakturę bez ponownego wprowadzania danych. Oszczędzaj czas i zmniejsz liczbę błędów w fakturowaniu.

★ Zarządzanie fakturami
Twórz profesjonalne faktury, śledź ich status i zarządzaj fakturami niezapłaconymi, częściowo zapłaconymi, zapłaconymi i przeterminowanymi.

★ Śledzenie płatności
Rejestruj płatności klientów, monitoruj salda należności i prowadź pełną historię płatności dla każdej faktury i klienta.

★ Oferty i raporty faktur w formacie PDF
Twórz profesjonalne oferty i faktury w formacie PDF, gotowe do udostępnienia klientom.

OBSERWACJA KLIENTA I HISTORIA USŁUG

Nigdy nie trać kontaktu z potencjalnym klientem ani powracającym.

★ Przypomnienia o kolejnych wizytach
Ustaw przypomnienia o kolejnych wizytach i sprawdź, co wymaga Twojej uwagi w panelu.

★ Historia usług
Prowadź historię usług dla każdego klienta i nieruchomości. Zobacz poprzednie zlecenia, wizyty i wykonane prace przed rozpoczęciem kolejnej wizyty serwisowej.

★ Notatki, zdjęcia i dokumenty
Dołącz notatki klienta, zdjęcia „przed i po”, paragony, dokumenty i inne dokumenty bezpośrednio do klientów, nieruchomości lub projektów.

PULPIT DLA MAŁYCH FIRM

Zobacz najważniejsze dane dotyczące Twojej firmy na pierwszy rzut oka. Śledź zaległe faktury, aktywne projekty, miesięczne przychody i trendy w przychodach. Przeglądaj najlepszych klientów według wartości cyklu życia i dowiedz się, skąd Twoja firma pozyskuje najlepszych klientów.

STWORZONY DLA WYKONAWCÓW I MAŁYCH FIRM

Idealny dla:
• Generalnych wykonawców i majsterkowiczów
• Elektryków, hydraulików i techników HVAC
• Firm sprzątających i zajmujących się architekturą krajobrazu
• Freelancerów i konsultantów
• Firm usługowych i rzemieślników
• Właścicieli małych firm zarządzających klientami, zleceniami i fakturami

TWOJA FIRMA, TWOJE DANE

Client Manager Pro działa w pełni offline. Twoja baza danych klientów, rejestry klientów, oferty, szacunki, faktury, płatności, projekty i dane biznesowe są przechowywane na Twoim urządzeniu.

★ Eksport CSV
Eksportuj dane klientów, projektów i firmy do pliku CSV w celu tworzenia arkuszy kalkulacyjnych i prowadzenia dokumentacji.

★ Kopie zapasowe i przywracanie
Twórz kopie zapasowe całej bazy danych firmowych i przywracaj je w razie potrzeby.

BEZ SUBSKRYPCJI. BEZ REKLAM.

Client Manager Pro to jednorazowy zakup. Bez miesięcznej opłaty CRM, bez cyklicznej subskrypcji fakturowania i bez konieczności zakładania konta.

Niezależnie od tego, czy szukasz aplikacji CRM, oprogramowania do zarządzania klientami, bazy danych klientów, CRM dla wykonawców, CRM dla małych firm, aplikacji do fakturowania, aplikacji do ofert, aplikacji do wyceny, aplikacji do zarządzania zleceniami czy aplikacji do zarządzania firmą, Client Manager Pro łączy przepływ pracy w jednym miejscu.

Zarządzaj klientami. Twórz oferty. Wysyłaj faktury. Śledź płatności. Monitoruj. Prowadź swoją firmę — wszystko z telefonu.

Co nowego

Initial Public Release