My Unify CRM

CrossMedia-LLC

關於這個應用程式

Unify 抵押貸款業務增長平台將行業領先的產品解決方案集成在一套軟件工具中，以增加貸款量。使用 My Unify CRM 應用程序在您的設備上運營您的業務。實時訪問桌面平台功能和移動定制功能。

我的一天
- 查看新機會、抵押貸款查詢警報、最近的客戶活動、熱門前景、貸款渠道更新和營銷合作夥伴建議。
- 訪問您的日曆以查看所有聯繫人和潛在客戶的預定通話、任務和後續行動。
- 搜索所有聯繫人和潛在客戶，以撥打電話、發送短信、添加註釋和預訂後續行動。

管道
- 訪問您的渠道中的活躍貸款、貸款前景、之前關閉的貸款、其他貸款和貸款收藏夾。
- 查看貸款詳細信息以更新借款人、查看及時更改並通過電話、電子郵件或短信進行互動。
- 使用貸款計算器讓借款人了解最新情況或開始新的貸款方案。

聯繫方式
- 按天查看聯繫任務。
- 按組瀏覽聯繫人並標記為收藏夾。
- 聯繫方式詳細信息 – 查看時間線、貸款歷史記錄、聯繫人組、啟動營銷活動、創建後續行動和註釋、記錄響應並添加到潛在客戶跟踪器以開始貸款申請流程。

第三方線索
- 每天審查主導任務。
- 按組瀏覽潛在客戶並將潛在客戶標記為收藏夾。
- 潛在客戶詳細信息 – 查看時間線、貸款歷史記錄、潛在客戶小組、啟動營銷活動、創建後續行動和註釋、記錄響應並添加到潛在客戶跟踪器以開始貸款申請流程。

活躍線索
- 訪問偉大追踪器。
- 搜索所有活躍的潛在客戶以設置自動任務、約會、呼叫並記錄響應。
- 主動線索詳細信息 – 查看和創建註釋、訪問請求的貸款信息和當前貸款比較、創建後續行動並記錄響應。

營銷
- 安排自動營銷電子郵件活動和明信片發送給聯繫人和潛在客戶。
- 發送個性化視頻電子郵件營銷活動。
- 回顧之前的營銷活動狀態。

視頻
- 在您的 Unify 營銷庫中錄製和存儲新視頻。
- 通過您的設備管理錄製的視頻並將其分享到其他應用程序。
- 將視頻標記為收藏夾，以便與聯繫人和潛在客戶分享。

關於此應用程式

- Minor Bug Fixes