Η εφαρμογή Rickey Advisors σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε τις επενδύσεις σας, να έχετε πρόσβαση σε βασικές αναφορές, να μένετε ενημερωμένοι για το οικονομικό σας σχέδιο και τους στόχους σας και να συνδεθείτε με τον προγραμματιστή σας μέσω της εφαρμογής. Μπορείτε να δείτε όλους τους λογαριασμούς σας σε ένα μέρος για να σας κρατήσουν στην καλύτερη πορεία σας προς τα εμπρός.
Τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν:
Δείτε τα χαρτοφυλάκιά σας και την κατανομή περιουσιακών στοιχείων
Παρακολουθήστε το υπόλοιπο και την απόδοση του λογαριασμού σας
Συνδέστε εξωτερικούς λογαριασμούς και τραπεζικούς λογαριασμούς για να δείτε τη συνολική οικονομική σας εικόνα σε ένα μέρος
Αποθηκεύστε και μοιραστείτε έγγραφα με ασφάλεια με τον σύμβουλό σας
Αποκτήστε πρόσβαση στο οικονομικό σας σχέδιο και παρακολουθήστε την πρόοδο προς τους στόχους σας
Εκτελέστε σενάρια "what-if" για να δείτε πόσο διαφορετική απόφαση επηρεάζει το σχέδιό σας
Αποκτήστε πρόσβαση σε βασικές αναφορές κατόπιν ζήτησης, συμπεριλαμβανομένων ιστορικού συναλλαγών, φορολογικών δηλώσεων, μηνιαίων και τριμηνιαίων καταστάσεων
Αποκτήστε πρόσβαση στη ροή ειδήσεων από τον σύμβουλό σας για να είστε ενημερωμένοι
Συνδεθείτε με τον σύμβουλό σας μέσω της εφαρμογής
Ενημερώθηκε στις
6 Νοε 2025