EFE

Edelman Financial Engines LLC

Tungkol sa app na ito

Kunin ang impormasyong kailangan mo upang makatulong na mapanatili kang nasa tamang landas patungo sa iyong mga layunin sa pananalapi. Ang EFE app (dating tinatawag na Fin Engines app) ay ang pinakamadaling paraan upang ma-access ang iyong mga account.

Isa ka bang Online Advice & Professional Management member? Gamitin ang aming app upang:

* Tingnan at subaybayan ang pag-unlad patungo sa iyong layunin sa pagreretiro
* Tingnan ang iyong kabuuang portfolio at mga detalye ng account
* I-link ang iyong mga account sa labas sa iyong layunin sa pagreretiro
* Suriin ang iyong feed ng aktibidad, quarterly statement, at mga update sa plano (para sa mga miyembro ng Professional Management lang)
* Kumonekta sa isang tagapayo

Isa ka bang Edelman Financial Engines Client? Gamitin ang aming app upang:

* Tingnan ang iyong kabuuang Net Worth
* Tingnan ang iyong kabuuang portfolio at mga detalye ng account
* I-link ang iyong mga account sa labas
* Kumonekta sa iyong tagaplano sa pamamagitan ng app

Maaaring hindi available ang EFE app sa lahat ng user.

Ang Edelman Financial Engines ay pinangalanang #1 Independent Financial Advisory Firm sa bansa, apat na taon na magkakasunod.

Iginawad sa bawat Setyembre sa pagitan ng 2018 at 2021, ang mga ranggo na “Nangungunang 100 Independent Advisory Firm” na inisyu ng Barron's ay husay at dami, at kinabibilangan ng mga asset na pinamamahalaan, nabuong kita, rekord ng regulasyon, antas at pagkakaiba-iba ng mga tauhan, paggasta sa teknolohiya at pagpaplano ng sunod-sunod na, at batay sa data sa loob ng 12 buwang panahon. Binayaran ang kabayaran para sa paggamit at pamamahagi ng rating. Ang karanasan at pagbabalik ng mamumuhunan ay hindi isinasaalang-alang.

Ang 2018 ranking ay tumutukoy sa Edelman Financial Services, LLC, na pinagsama ang advisory business nito sa kabuuan nito sa Financial Engines Advisors L.L.C. (FEA) noong Nobyembre 2018. Para sa parehong survey, nakatanggap ang FEA ng pre-combination ranking na ika-12.

Ano'ng bago

* Added an Alert Center to keep clients updated on any notifications that
require their attention
* Displaying upcoming appointments for Wealth Planning clients
* Minor enhancements