Rickey Advisors

Name: Rickey Advisors
Availability: InStock
Author: Rickey Advisors

50+

Atsisiuntimai

Visiems

Apie šią programą

„Rickey Advisors“ programa leidžia stebėti savo investicijas, pasiekti pagrindines ataskaitas, nuolat atnaujinti savo finansinį planą ir tikslus bei prisijungti prie planuotojo per programą. Galite matyti visas savo paskyras vienoje vietoje, kad galėtumėte eiti geriausiu keliu.
Funkcijos apima:
Peržiūrėkite savo portfelį ir turto paskirstymą
Stebėkite savo balansą ir paskyros našumą
Susiekite išorines sąskaitas ir banko sąskaitas, kad pamatytumėte visą savo finansinį vaizdą vienoje vietoje
Saugiai saugokite ir bendrinkite dokumentus su savo patarėju
Pasiekite savo finansinį planą ir stebėkite pažangą siekiant savo tikslų
Vykdykite „kas būtų, jei“ scenarijus, kad pamatytumėte, kaip skirtingi sprendimai paveiks jūsų planą
Pasiekite pagrindines ataskaitas pagal poreikį, įskaitant operacijų istoriją, mokesčių ataskaitas, mėnesio ir ketvirčio ataskaitas
Prisijunkite prie savo patarėjo naujienų kanalo, kad gautumėte naujausią informaciją
Susisiekite su savo patarėju per programą

Atnaujinta

2025-11-06

Duomenų sauga

Norint užtikrinti saugą pirmiausia reikia suprasti, kaip kūrėjai renka ir bendrina jūsų duomenis. Duomenų privatumo ir saugos praktika gali skirtis, atsižvelgiant į jūsų naudojimą, regioną ir amžių. Kūrėjas pateikė šią informaciją ir gali atnaujinti per laiką.