Rickey Advisors

Name: Rickey Advisors
Availability: InStock
Author: Rickey Advisors

50+

Lejupielādes

Visiem

Par šo lietotni

Lietotne Rickey Advisors ļauj izsekot jūsu ieguldījumiem, piekļūt galvenajiem pārskatiem, būt informētam par savu finanšu plānu un mērķiem, kā arī sazināties ar plānotāju, izmantojot visu lietotni. Varat skatīt visus savus kontus vienuviet, lai nodrošinātu jums labāko ceļu uz priekšu.
Funkcijas ietver:
Skatiet savu portfeļa turējumu un aktīvu sadalījumu
Sekojiet līdzi un konta veiktspējai
Saistiet savus ārējos kontus un bankas kontus, lai vienuviet redzētu kopējo finanšu ainu
Droši glabājiet un kopīgojiet dokumentus ar savu konsultantu
Piekļūstiet savam finanšu plānam un sekojiet līdzi virzībai uz savu mērķu sasniegšanu
Izpildiet “kā būtu, ja” scenārijus, lai redzētu, kā dažādi lēmumi ietekmē jūsu plānu
Piekļūstiet galvenajiem pārskatiem pēc pieprasījuma, ieskaitot darījumu vēsturi, nodokļu pārskatus, mēneša un ceturkšņa pārskatus
Piekļūstiet sava konsultanta ziņu plūsmai, lai būtu lietas kursā
Sazinieties ar savu konsultantu, izmantojot lietotni

Atjaunināta

2025. gada 6. nov.

Datu drošība

Drošība sākas ar izpratni par to, kā izstrādātāji vāc un kopīgo jūsu datus. Datu konfidencialitātes un drošības prakse var atšķirties atkarībā no izmantojuma, reģiona un vecuma. Izstrādātājs ir sniedzis šo informāciju un laika gaitā var to atjaunināt.