Апликацијата Rickey Advisors ви овозможува да ги следите вашите инвестиции, да пристапувате до клучните извештаи, да бидете во тек со вашиот финансиски план и цели и да се поврзете со вашиот планер преку апликацијата. Можете да ги видите сите ваши сметки на едно место за да ве одржи на вашиот најдобар пат напред.
Карактеристиките вклучуваат:
Прегледајте го вашиот имот во портфолиото и распределбата на средствата
Следете го вашето салдо и перформансите на сметката
Поврзете ги надворешните сметки и банкарските сметки за да ја видите вкупната финансиска слика на едно место
Безбедно складирајте и споделувајте документи со вашиот советник
Пристапете до вашиот финансиски план и следете го напредокот кон вашите цели
Изведете сценарија „што-ако“ за да видите како различните одлуки влијаат на вашиот план
Пристапете до клучните извештаи на побарувачката, вклучувајќи историја на трансакции, даночни извештаи, месечни и квартални извештаи
Пристапете до вестите од вашиот советник за да бидете во тек
Поврзете се со вашиот советник преку апликацијата