ரிக்கி ஆலோசகர்கள் செயலியானது, உங்கள் முதலீடுகளைக் கண்காணிக்கவும், முக்கிய அறிக்கைகளை அணுகவும், உங்கள் நிதித் திட்டம் மற்றும் இலக்குகளைப் பற்றிய புதுப்பித்த நிலையில் இருக்கவும், பயன்பாட்டின் மூலம் உங்கள் திட்டமிடுபவருடன் இணைக்கவும் உங்களை அனுமதிக்கிறது. உங்களின் சிறந்த பாதையில் உங்களைத் தொடர உங்கள் கணக்குகள் அனைத்தையும் ஒரே இடத்தில் பார்க்கலாம்.
அம்சங்கள் அடங்கும்:
உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ ஹோல்டிங்குகள் மற்றும் சொத்து ஒதுக்கீட்டைப் பார்க்கவும்
உங்கள் இருப்பு மற்றும் கணக்கு செயல்திறனைக் கண்காணிக்கவும்
உங்கள் மொத்த நிதிப் படத்தை ஒரே இடத்தில் பார்க்க, உங்கள் வெளிப்புறக் கணக்குகளையும் வங்கிக் கணக்குகளையும் இணைக்கவும்
உங்கள் ஆலோசகருடன் ஆவணங்களை பாதுகாப்பாக சேமித்து பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்
உங்கள் நிதித் திட்டத்தை அணுகி, உங்கள் இலக்குகளை நோக்கிய முன்னேற்றத்தைக் கண்காணிக்கவும்
வேறுபட்ட முடிவு உங்கள் திட்டத்தை எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பதைப் பார்க்க "என்ன என்றால்" காட்சிகளை இயக்கவும்
பரிவர்த்தனை வரலாறு, வரி அறிக்கைகள், மாதாந்திர மற்றும் காலாண்டு அறிக்கைகள் உள்ளிட்ட முக்கிய அறிக்கைகளை அணுகவும்
புதுப்பித்த நிலையில் இருக்க உங்கள் ஆலோசகரின் செய்தி ஊட்டத்தை அணுகவும்
பயன்பாட்டின் மூலம் உங்கள் ஆலோசகருடன் இணைக்கவும்
புதுப்பிக்கப்பட்டது:
6 நவ., 2025