Canopy Client Portal

Canopy Tax

Über diese App

Canopy hat die Freigabe von Dateien und den Informationsaustausch mit Ihrem Buchhalter vereinfacht. Diese App wurde für Sie, den Kunden, entwickelt. Sie wurden wahrscheinlich von Ihrem Steuerberater zum Canopy-Kundenportal eingeladen, einschließlich des Zugriffs auf das Kundenportal über Ihr bevorzugtes Mobilgerät.

Überprüfen Sie Ihre Aufgabenliste.
Intuitive Workflows und eine hervorgehobene Anzeige halten Ihre anstehenden Aufgaben und Folgeaufgaben kristallklar.

Laden Sie Dateien von Ihrem Gerät hoch
Beenden Sie das ununterbrochene Mischen der Papiere zwischen dem Büro Ihres Steuerfachmanns und Ihrer Wohnung. Verwenden Sie das Client-Portal, um alle erforderlichen Dateien sicher zu senden.

Stellen Sie jederzeit Fragen
Über das Kundenportal können Sie Fragen direkt an Ihren Buchhalter senden. Follow-up, bitte um Klarheit und mehr.

Hinweis: Wenn Ihr Steuerberater oder Buchhalter Canopy nicht verwendet, haben Sie keinen Zugriff auf das Canopy Client Portal.

Neuerungen

To add security to your Canopy account, you can now configure your Multi-factor Authentication settings within the app. You'll only need it in the mobile app if you log out completely, but it's now easier to set up and use for the web client portal. Email remains default, but we encourage you to set up SMS or Authenticator App verification if you haven't already. (Quick keyboard fix.)