Presentazione dell'app mobile Wilmington Trust Wealth Advisory
Solo per uso client del Wilmington Trust.
Caratterizzata da una visualizzazione centralizzata dei tuoi conti, maggiore sicurezza, facile ordinamento e filtraggio dei dettagli di investimento, monitoraggio semplice del valore di mercato e del reddito generato dai tuoi conti di investimento e accesso rapido agli estratti conto, questa app ti fornisce un sofisticato conto digitale esperienza.
- Visualizza i saldi dei conti di investimento e dei conti di intermediazione
- Visualizza i prezzi intraday ritardati di 15 minuti sulle tue partecipazioni per azioni e fondi comuni di investimento chiusi
- Accesso fino a sette anni a documenti e dichiarazioni fiscali
- Visualizza la cronologia del portafoglio del conto Wilmington Trust, l'allocazione delle attività, i profitti e le perdite realizzati e non realizzati, le partecipazioni e fino a 24 mesi di attività storica delle transazioni
- Collega i tuoi conti di istituti finanziari esterni per ottenere una visione completa del tuo patrimonio netto con Total Picture
- Visualizza le informazioni di contatto dei tuoi consulenti e gestori delle relazioni
Quali account sono disponibili per visualizzare nella piattaforma?
- Gestione degli investimenti, custodia, fiduciari, trust e altri conti del Wilmington Trust con partecipazioni di investimento
- Conti di intermediazione collegati
Informativa:
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Ultimo aggiornamento
17 giu 2024